丁丰(王劲松 饰)找到姜亮元，和他互换情报。方进找到龙三后，向龙三请求加入他的团伙，以获取更多情报。上党战役以国军的失败而告终，双十协定没有得到落实。赵平和方进先后会见了李一峰(于毅 饰)，李一峰让赵平查一查蓝狐的尸体。方进见了李一峰后告诉他姜亮元是军统派来滨江兴风作浪的人，是龙三的绝对领导，李一峰回忆起近来敌人所做行动的手段并不相同，怀疑在滨江有两支特务机构。

丁丰约见苏莎(张芷溪 饰)，让苏莎想办法进入金子宣府邸取得对有利佐证证明金子宣库房那批货物跟苏军或共产党有关系，苏莎说自己身份不便行动，要求丁丰加派帮手，丁丰给苏莎一个药方，让她到延庆堂找一个姓孙的大夫。苏莎按照丁丰的指示，来到延庆堂找到孙大夫，认出孙大夫就是之前假死的蓝狐。

两人约定时间来到金子宣家中窃取相关机密资料，但资料已被金子宣带走交到肖曼等人手中，苏莎和蓝狐二人毫无所得，出门时蓝狐杀害一名问话的群众。而赵平，于龙奉李一峰之命来蓝狐埋尸处查看，发现蓝狐尸体失踪，确定蓝狐是假死。

当晚蓝狐在来到自己之前的假死埋尸处欲掩埋被害群众尸体，发现坟已被人动过。李一峰约丁丰前来