赤云(黄晓明 饰)把驻颜花送给木青寞，博得美人一笑，随即把当年两人相遇之事说了出来。赤云自小生于若疆山林，若疆族人与玄牧在祖辈时，便定下了自治的规矩。当年，玄牧第一高手童峥想把若疆的不归谷据为己有，甚至派出手下高人，危害不归谷的百姓。

赤云为了拯救不归谷，只好与童峥展开一场恶斗。不料在对战时，赤云一时不慎被童峥打伤，负伤后，赤云失足坠入山涧，正好遇上路过的木青寞。木青寞路见不平拔刀相助，立即用灵力对赤云进行治疗。木青寞早已听闻若疆大英雄赤云的大名，盯着他打量一番，猜测他便是所想之人。

不料，童峥对赤云穷追不舍，赤云的伤还没好，他便赶来了，打算给他致命一击。木青寞决心要救大英雄，于是挺身而出，为赤云挡了童峥的攻击。（阿寞用灵力救治重伤赤云）就在千钧一发之际，玄牧王前来，制止了童峥和赤云之间的纷争。

玄牧王答应，他们永不攻打不归谷，还会教百姓们耕种医术，赤云也代表若疆与玄牧结盟，教玄牧的匠人锻造兵器。可木青寞受了重伤昏迷，治愈后，她便失了忆，忘记了赤云。木青寞知道真相后，有点生赤云的气，气他对自己隐瞒身份。

赤云为了哄回心上人，特意把神鸟唤来，采集一颗蟠桃送赠佳人。云桑(张俪 饰)托木青寞把一玉匣子交给景时(沈泰 饰)，匣中之物，是云桑关于景观设计的一些心得，想藉此与景时讨教切磋。景时拿着云桑的作品细细研究，不一会儿，竟发现云桑作的三幅图，可以拼凑在一起，拼合后，便是一个家字。

云桑原是想藉此机会表明心意，与景时成家，但景时却是个死脑筋，以为王姬视天下为家，心胸十分宽阔。云桑见景时如此木讷，不禁有点生气，转头便走。景时这时才察觉王姬的意思，顿感受宠若惊，皆因他俩二人身份悬殊，自己对王姬的感情很没把握。

木青寞也明白了赤云的心意，赤云便觉得现在是个和木青寞共结连理的好时机，他擅作主张，带木青寞骑上自己的神兽逍遥离开玉山。木青寞发现时，劝赤云不要，可是话音刚落，便触了结界，被玉夫人知道了。玉夫人怒上心头，斥责两人坏了规矩，还扬言要出手对付赤云和若疆。

木青寞担心赤云再次闯祸，连番向玉夫人道歉，还让赤云向云桑求助。云桑知道这事后，也责备了赤云的恣意妄为，随后便和赤云还有阿寞一同去向玉夫人求情。（赤云表白心意后欲带阿寞离开玉山）玉夫人其实别有心思，她想借此机会，让云桑向玄牧王求助，趁机与玄牧王接触。

不料玄牧王只给玉夫人送了一信，玉夫人见状，便也不再心软，说规矩就是规矩，命赤云尽快离山。大荒英雄榜的比试结果揭晓后，按照约定，晟仑(盛一伦 饰)获得向玉山神鸟提问的机会。晟仑正如众人所料，向神鸟问了河图洛书的下落，但提问结束后，他竟然把答案公布给所有人听。

神鸟的答案是：虞渊、金鸡、玉卵。地音对哥哥的所作所为甚是生气，认为他破坏了凌云的优势。但知晟仑者莫若昱辰(翟天临 饰)，昱辰知道晟仑此举是为了保全大荒的平衡势力，也是保护了凌云，倘若只有凌云知道河图洛书的下落，那么凌云国必然成为众矢之的。

云桑让赤云也尽快前往虞渊，作为交换条件，她答应赤云，只要他助玄牧拿到河图洛书，那么她便会帮赤云争取多一点留在玉山，陪伴木青寞的时间。赤云出发前，与木青寞依依不舍地告别，他把一只身世可怜的小狐狸阿獙留在木青寞身边与她作伴。

（赤云无奈离开送小狐狸陪伴阿寞）木青寞此时还不知道她和晟仑之间的婚约，昱辰对妹妹被囚在玉山一事心中有数，他认为，现在玉山是个安全之地，阿寞在此正好能疗伤静养，待事情结束后，晟仑再以接亲的名义把她带走。