许从良(文章 饰)故意引何大牙(周晓鸥 饰)去卧室，正好撞见贾兴旺和九儿(林源 饰)在一起。何大牙狠狠地扇了贾兴旺一个耳光，贾兴旺逃也似地跑了。许从良对何大牙谎称，贾兴旺跟共产党有联系，他正暗中找贾兴旺通共的证据。回到北郊警署，许从良又对贾兴旺谎称，是何大牙故意设圈套让贾兴旺钻进去，以勒索贾兴旺两根金条。

贾兴旺在记事本上看见，明天何大牙要跟一个神秘买家交易。许从良安排贾兴旺，明天晚上假扮何大牙的手下和神秘买家见面，而他决定来个一锅端，将何大牙和共产党给解决掉。贾兴旺假扮何大牙手下跟李立军(章劼 饰)见面，两人约定好今晚七点在江城饭店交易，而许从良偷偷拍下了他们见面的证据。

许从良拿着照片去找何大牙，同时告诉何大牙，贾兴旺不仅跟共产党有联系，而且贾兴旺本身就是共产党。许从良表示，自己这次来北郊就是暗中保护何大牙的安全。随后许从良哄骗何大牙假装卖药给共产党。贾兴旺已经安排妥当，让许从良可以出发了。

许从良专程去何宅接何大牙前往江城饭店，许从良趁机掉包了何大牙的药箱。何大牙独自一人带着药箱进了江城饭店，许从良则去了江城饭店对面的茶楼。此时关海丹(马伊琍 饰)却突然前来，她告诉许从良，她也要分一杯羹。许从良解释，这是金三普(丁勇岱 饰)独自授权让自己办这件事，关海丹决定打电话询问金三普，可刚拿起电话的关海丹却突然晕倒在地。

许从良以为关海丹是假装晕倒，结果在一番试探后，许从良发现关海丹是真的晕了。许从良打电话叫了救护车，紧接着便打电话安排李立军可以行动了。李立军打电话给在江城饭店等着交易的何大牙，李立军要求何大牙将药箱放在桌子上，然后打开箱子对着窗口，自己要验货。

一旁的贾兴旺不明白是怎么回事便上前询问，此时何大牙才发现药箱被掉包了。就在贾兴旺和何大牙发生争执时，对面茶楼阁楼上的孙奎(景松涛 饰)朝江城饭店开枪，一时场面混乱。而何大牙和贾兴旺两人争执不下便互朝对方开枪，最终两人死在血泊中。

李立军打电话询问许从良，他们要的药在什么地方。许从良回答李立军，药在自己手中，他们过两天交易，同时让李立军准备好金条。金三普得知江城饭店发生命案的消息后，很快赶了过来。许从良跟金三普讲了经过后，突然想起还晕倒在对面茶楼的关海丹。

许从良急急地赶去茶楼，此时救护车已经赶到，医生正给关海丹检查身体。医生表示，关海丹的生命体征还算平稳，至于关海丹是出于什么原因晕倒的，就需要送医院化验检查才知道结果。金三普安排许从良陪关海丹去医院，金三普总觉得关海丹这个时候来找许从良太过巧合，而金三普怀疑今晚的事跟剃刀有关系。

趁着关海丹在医院检查，金三普带着白冷晨(栾元晖 饰)一行搜查关海丹的家。白冷晨发现好几张的购药清单，上面都是买卖磺胺的药。虽说每张清单上面的磺胺数量不多，但加起来也是个不小的数目。在此刻，金三普认定关海丹是共产党。随后金三普询问白冷晨，测谎仪是否调试好。

白冷晨回答金三普，测谎仪已经调试好，随时准备使用。何大牙死了，刘闯(张念骅 饰)极力劝说九儿跟他回木帮。九儿拒绝，她想回家，去她爹的坟前磕头。刘闯担心九儿的安全，决定陪九儿一起回去。关海丹醒了，她指出许从良不仅勾结共产党谋杀贾兴旺和何大牙，还弄到了一箱药。

原来关海丹是假装晕倒，而她偷偷地录下了许从良和李立军的谈话。许从良知道关海丹不会将录音交给金三普，否则现在就不会放给自己听录音。