两个生活背景完全不同的人注定不能在一起，即使相爱了也会受伤，最终不得不分开。明夏(张哲瀚 饰)为了救聂倾城(李一桐 饰)而中枪，而同是妖界的幽瞳为了救聂倾城也去世。幽瞳重新变成了一个小孩，一直在聂倾城身边保护她。聂倾城和过去所有的人事都告别了，回到了本该属于自己的地方。

聂倾城和花月浓(陈紫函 饰)来到妖族的神圣之地，花月浓将龙珠给倾城看，所谓得龙珠者得天下，历朝历代的将士不惜一切代价都要抢夺龙珠。但是龙珠通灵性，只和有缘人在一起。应婆婆(徐幸 饰)曾经耗尽此生精力想将龙珠放回原位，可很多事情都不能复原了。

原来应婆婆就是倾城的外婆，花月浓将龙珠交给了倾城，她让倾城一定要好好守护这个龙珠，今后妖界所有的事情花月浓便不再管理，所有事物都交给了倾城后她便离开了。冬天终于过去，属下过来禀告最近有很多小妖最近都被一个叫墨渊(马浚伟 饰)的老妖抓走了，他的行动轨迹始终琢磨不透。

倾城已经休息了一整个冬天，正好可以活动胫骨了。正当小妖们接受着墨渊的体罚时，聂倾城即时赶到，这些人根本不是聂倾城的对手，聂倾城差点被炸弹炸死，还好有一个小妖发现了即时将聂倾城救走。这个小妖对声音特别敏感，所以很多声音他都能听清。

可是这个小妖现在无家可归，聂倾城看见这个小孩着实可怜，还是将他带走了。五爷去歌舞厅找到墨爷希望能将一批鸦片成功运送进来，墨爷只有一个要求就是足够的钱，墨爷很快就同意了。这个歌舞厅原本的老板始终不愿意卖掉，墨爷直接将他用法术杀死了。

墨爷告诉大家明天夜总会照常营业，结果属下来报所有抓妖的人都被聂倾城杀死了。墨渊知道这件事无法避免，现在必须去应战。明夏突然听见了一个钢琴声，这个声音特别熟悉，可是自己始终想不起这个人是谁。于是他冲进去较好跳舞的女孩转身时，这个人竟然没有脸。

原来这是明夏做的一个梦，明夏直接被吓醒了。今天是少白的婚礼，明夏便去参加。明夏使用做着同样的梦，徐少白(张思帆 饰)终于娶到了心爱的女人曹艳艳(林鹏 饰)。曹艳艳今天还专程给明夏介绍了她的一位好朋友，这个人叫梁云裳(吕佳容 饰)，是电影公司的当家花旦。

没想到明夏竟然以屋子热出门透气为由先离开了，梁云裳连忙跟了过去。梁云裳似乎对明夏走着莫名的好感，明夏始终觉得自己恋爱过，但是总记不起这个女孩的样子。梁云裳觉得明夏是在敷衍自己，梁云裳直接向明夏挑明自己也不喜欢他。

这时候徐少白告诉明夏现在有一大批鸦片运来，现在他们应该立刻去抓人。明夏和徐少白带着人来到了码头等待船到岸，正当船到了后明夏立刻冲过去，并且命令强行检查。可是打开货箱后发现里面只有丝绸，并没有鸦片。这时候明夏突然注意到区区几箱丝绸竟然把水位线压的特别低，其中必定有诈，这时候墨渊的属下慌了起来，全部变为妖怪，徐少白为了救明夏而被妖怪刺伤。

少白最终抢救无效死亡，少白的结婚之日竟然变成了祭日。明夏决心去找五爷，这批货是他的，可是五爷嘴严什么也不肯说。正道明夏准备对五爷用刑时上校便上前制止，明夏只好停止。曹艳艳悲痛欲绝，曹艳艳让明夏发誓一定要将罪魁祸首抓住，不然少白九泉之下也不得安息的。

没想到趁明夏睡着的时间，曹艳艳决心去找五爷与他同归于尽。