姚碧桃(阚清子 饰)知道傅兴邦(洪尧 饰)的事情后，碧桃觉得自己就像是一颗棋子，傅兴邦却说自己已经开始喜欢碧桃了。姚碧桃让傅兴邦在复仇和自己之间做一个选择，碧瑶会去火车站买车票，是一同离开还是留下，碧桃让傅兴邦自己做选择。碧桃在火车站一直等待着傅兴邦的到来，没想到傅兴邦真的来了。

傅兴邦趁机打晕了姚碧桃，他最终的选择竟然是复仇。姚教授发现女儿失踪后大发雷霆，段绍谦(戴向宇 饰)带着手下已经四处查找过了，始终没有碧桃的消息。永夜(张逸杰 饰)一直偷偷观察着捉妖学校的一切，可是却被姚教授发现了，还好永夜及时逃走，才没有被姚教授抓住。

永夜在街上四处打听碧桃的消息，永夜趁机将信件让小萍(南笙 饰)带给聂倾城(李一桐 饰)。由于姚教授将所有的学员都派出去找女儿，现在整个捉妖学校就是一个空壳，小萍觉得现在是最好下手的机会。姚教授叫来段绍谦，他重新设计了一个监牢，想要抓住罪魁祸首。

次日，段绍谦在照相馆工作，却被一群人打晕后趁机闯入了捉妖学校。这群人很快就来到了捉妖学校，没想到被姚教授设计好的监牢囚禁。这群人说自己是受傅兴邦指使，最终姚教授叫来了傅兴邦，傅兴邦看见这群人后就想杀人灭口，不一会儿姚碧桃也进来了，姚碧桃当众指认傅兴邦是妖怪，并且将傅兴邦带走了。

其实这一切都是聂倾城设计的，自从知道傅兴邦是凶手，原本想让碧桃去指证傅兴邦，可是因为碧桃爱着他，还想将傅兴邦放走。没想到傅兴邦打晕了姚碧桃，他心里想的只有复仇。聂倾城故意让永夜露出马脚，好让捉妖学校提高警惕，她便找来几个死囚演一出戏，这样一来姚碧桃和死囚的共同指证，捉妖学校就会认为傅兴邦是万妖之王。

姚教授审问了傅兴邦，他想让傅兴邦交出龙珠，这样就可以饶他一命，可是傅兴邦根本不是万妖之王，他也不知道龙珠的事情。姚碧桃想让父亲立刻杀了傅兴邦，可是姚教授想要问出龙珠下落后再杀死傅兴邦。永夜在照相馆帮忙，段绍谦竟然带着怡红楼的海棠(孙铱 饰)来到了照相馆，段绍谦答应永夜将海棠赎了出来。

倾城召集了各族妖怪，近期他们想要对捉妖学校发起进攻。小萍告诉倾城，永夜传来消息，现在捉妖学校守护更加严谨，现在不是进攻的时机。倾城看见了圆月才知今日是中秋，倾城日日夜夜都思念着明夏(张哲瀚 饰)。明夏的病情现在也开始逐渐好转，现在能听能说了。

司空靓(许晓诺 饰)带着明夏去晒太阳，当司空靓将明夏眼前的纱布取下后，明夏竟然能看见了。明夏特别高兴，司空靓在悬崖边摘野花，一不小心掉了下去，明夏连忙拉住了司空靓，两人才幸免于难。司空靓并没有告诉明夏关于倾城的事情，明夏有些失落。

明夏带着司空靓回到了上海，司空靓很讨明夏母亲的喜爱。段绍谦一直很自责，因为当初自己不相信明夏，所以才让明夏受了很多苦。永夜带着段绍谦玩游戏，段绍谦告诉了永夜操场上有很多陷阱，大家一定要小心。姚碧桃整日都想着傅兴邦，碧桃偷了父亲的钥匙来到监牢看望傅兴邦，其实碧桃从来就没有放下过傅兴邦，傅兴邦想让碧桃杀了自己。