明夏(张哲瀚 饰)睡不着觉在操场上跑步，段绍谦(戴向宇 饰)告诉明夏以前自己是唱戏的，因为家里穷所以很苦。从小师傅管教严厉，这一练就是十年，原本段绍谦以为这样的生活会永远下去。结果在一次训练中时，这时候一个名叫小桃红的姑娘将他儿子林聪带来，希望师傅能收他为徒。

林聪长得很清秀，经常被其他师兄欺负。段绍谦平日对林聪都特别照顾，这样才避免林聪遭受很多磨难。段绍谦悄悄将林聪带到自己房间睡觉，知道林聪晚上饿了还特地给他留了吃的。白天段绍谦还陪林聪联系，结果林聪不小心将玩摔碎了，段绍谦主动替林聪受罚。

经过长期训练后林聪和段绍谦终于能上台演出，可是林聪的名气始终都比段绍谦大，其实渐渐地段绍谦心里也有些不满意。经过师兄们的唆使后段绍谦就想疏远林聪，并且和他划清关系。那会儿段绍谦年轻，总是把名利看得很重，段绍谦几乎都不理睬林聪。

直到第二天他们去给张太监祝寿，没想打张太监竟然看上了段绍谦，大家都知道被张公公看上的人都没有好下场，林聪知道这件事后便主动去找张公公，他不想段绍谦受苦，这件事便自己扛下来。自从那次以后林聪就再也没有回来了，段绍谦担心他的安全就脱离了戏班子去张府找林聪，可是换来的就是一顿暴打。

段绍谦被张府的手下打伤了，段绍谦被革命党的人给救了。就这样段绍谦加入了革命党，没过多久武昌起义爆发，段绍谦直接闯进了张府，没想到这时候林聪便跟着张公公抽大烟，张公公竟然是妖怪，还把林聪带走了。从今后段绍谦就发誓要成为一个捉妖师，他一定要找到林聪。

聂倾城(李一桐 饰)在花房中跳舞，回想着和明夏的美好日子，可是想到明夏从今以后就会和姚碧桃(阚清子 饰)在一起，倾城心里就特别难受。幽瞳不想让倾城再这样颓废下去，这时他突然看见小萍(南笙 饰)在将枯萎的玫瑰烧掉，幽瞳突然想到如果能杀掉明夏，倾城或许就能忘掉明夏。

因为梁云裳(吕佳容 饰)之死，姚碧桃也被牵扯到舆论之中。姚碧桃想去去电影公司准备拍摄，可是老板却不想收留她了。姚碧桃生气离开后却被梁云裳的影迷袭击，还好明夏及时赶到救下了姚碧桃。明夏觉得虽然事情已经过去了，可是舆论压力太大，姚碧桃应该及时躲起来。

聂倾城在房间里并没有发现幽瞳的踪迹，可是在一旁看见牌子上写着明夏的名字，并且刺了很多箭，倾城突然有一种不好的预感。明夏正在调查碧桃被伤之事，这时候幽瞳不小心被撞到在地，结果恰好被明夏发现准备送回家。幽瞳想趁机袭击明夏，却被即使赶到的倾城发现，倾城将幽瞳带走了。

倾城觉得小幽瞳(西蒙子 饰)就根本不是原来的幽瞳，而且就算是幽瞳也没有资格来管倾城，倾城转身便离开了。其实袭击碧桃的真正凶手就是傅兴邦(洪尧 饰)，傅兴邦主要目的就是想拿回照片。现在姚碧桃竟然在公开招聘助手，现在正是接近梁云裳的好机会。

傅兴邦在电影公司找到一个人作为傀儡去面试，机智的明夏发现了这个人有问题，并且还听见了炸弹的声音，果真在茶几下发现了炸弹声音，明夏用刀小心翼翼地拆着炸弹。