黑风岭工区一战，国军死伤惨重，孙彪(张春年 饰)将滔天怒火发泄到铁锤身上，面对众人指责，铁锤始终不知道自己错在何处。杨树生(王挺 饰)将县大队的指令告知谢魁(张竟达 饰)，谢魁欢迎杨树生留下，却始终不肯信任八路。铁锤想担下所有罪状，被谢魁罚禁闭五天。

杨树生遣大牛返回县城与单老板联系。单老板查清赵清平(邓钢 饰)军统情报员的身份，派人密切关注清风酒家的动向。赵到单的茶馆内，谎称自己是八路试探单涛，单并未中计。赵在茶庄遇见冀中军区副科长梁伟才，派人调查得知其身份，赵离开后，单、梁共同商议战事，等待大牛消息。

国、共两方情报组织为掌握青石窑内的队伍展开激烈暗逐。另一方面，孙彪以防大喜、铁锤二人再生事，教导他们军队规矩。大牛平安到达县城，同单、梁报告青石窑情形，单送梁等出城，并派大牛沿途保护，促使梁、杨二人顺利接头。

洞窟内，孙彪装腰疼调戏金秀，被大喜识破意图，用蝎子戏耍赶走，金秀不知所措。杨树生接受上级安排留在青石窑，与谢魁等人共同抗日。