田姬(宁心 饰)见完田辟疆之后便回了宫，没想到楚怀王(乔振宇 饰)已经在那里等着她，逼她说出出宫的目的。田姬向楚怀王坦诚，她出宫见的是田辟疆，因田辟疆以她的母亲相要挟。田姬编了一个楚楚可怜的身世，让楚怀王相信她是遭受了田辟疆的威胁，才会被送往楚宫的。

楚怀王听了田姬的话，心中对田姬更加怜惜了起来，对田辟疆更是恨之入骨。昭碧霞(梁田 饰)受屈原(马可 饰)所托，进宫照看莫愁，可没想到却被拦在了莫愁宫外，她只能隔着窗与莫愁交谈几句，略表她对莫愁的关心与歉意。青儿(于莹莹 饰)因为昭碧霞抢走了屈夫人的位置，对昭碧霞一直心有怨对，所以在昭碧霞好言问候莫愁之际，一直对昭碧霞冷言冷语。

楚怀王因为田姬的挑拨，本对合纵长之位没有兴趣的楚怀王，突然对合纵长之位志在必得，所以他马上召见了屈原，让屈原想办法帮他当合纵长。楚怀王已经中了田姬的离间计，田姬便去找苏秦，以齐国的的形势分析，让苏秦一定要帮齐王跟楚王争合纵长之职。

苏秦听信了田姬的挑拨，决定要帮齐王力争合纵长，所以特意邀屈原前来饮酒谈心。屈原表现得很随意，直指合纵长之位是大王们应该考虑的问题，他们并不需要如此操心，还有意逼苏秦表示，齐王绝没有想要争合纵长的意思。在六国联盟的仪式完成之后，苏秦马上跟诸位提议，该选一位合纵长来主理六国联盟的事谊。

在苏秦提议之后，屈原表示合纵长一职名为虚责为实，让众位大王先对合纵长一职发表意见，于是众小国纷纷表示他们实力有限不宜担任合纵长一职，都建议在楚王与齐王二人之中选一位合纵长。在四小国退出合纵长的争选之后，屈原便马上让齐王田辟疆发表意见，田辟疆想让楚怀王先发表意见，想等楚怀王推脱之后，他理所当然成为合纵长，可没想到楚怀王却毫不推辞，当仁不让地接下合纵长之责。

眼看合纵者之位被楚怀王抢走了，田辟疆只能给苏秦使眼色，让苏秦帮他想办法把合纵长抢回来。苏秦说他是游历四国，达成六国合纵的功臣，合纵长一职必须由齐王来担任，而屈原马上提出异议，直指没有他出使齐国，便没有合纵之事，所以合纵长一职必须由楚怀王来担任。

屈原反驳了苏秦之后，马上向楚怀王提议，由苏秦担任合纵六国的军师，让苏秦没办法再对楚怀王担任合纵长之位提出异议。会后，屈原便把合纵六国伐秦的出兵方案拿去给苏秦，跟苏秦一起分析了起来。田姬等屈原离开之后，便假意关心父母安危去看苏秦，然后故意灌醉苏秦，窥探了屈原的那一份作战方案。

田姬回宫将作战方案写下，准备飞鸽送往秦国之际，嬴盈(李恩西 饰)突然上门了，让田姬甚感疑惹。嬴盈因为寻找秦儿，无意间撞见了监视田姬的太监，出于好心去提醒田姬，才知道田姬是秦国人。田姬因为自己被人监视，只能以秦国的安危说服嬴盈帮她把情报，传到秦国去。

子尚因为太监办事不力，不但没有拿回有用的情报，还打草惊蛇，生气地将两个太监大骂一顿。屈匄回来向楚怀王禀报，声称巴蜀已经被秦人攻占了，屈原忍不住怪责起楚怀王贻误战机。楚怀王因为巴蜀被占，马上就想派重兵去驻守边境，屈原马上阻止了楚怀王之举。

屈原认为合纵六国有百万雄师，只要他们攻下函谷关，秦国必然会忌惮六国直取咸阳，而不敢贸然出兵攻打楚国边境。楚怀王认为屈原的办法可行，于是同意了屈原的方案，派两万兵力驻守边境。六国合纵已成，张仪(李彦希 饰)攻占巴蜀的效果并未达到，他便想使出第二计，打算前往越国说服无明，让越国趁六国攻打函谷关之际，楚国内兵力不足之时，攻打楚国。