莫愁救了越人，想按照约定，让越国公主放过屈原(马可 饰)和无明，可越国公主却因为莫愁是楚人，而想杀了莫愁。正当越国公主下令杀莫愁之时，越国无一人听从她的命令，并一起跪地向越国公主求情，求越国公主放过救命恩人莫愁，同时说他们都不想再有战争。

越国公主一心想为先王无强报仇，对楚国一直怨恨至深。看到越国百姓都为不想再有战争而求情，让越国公主顿时领悟到自己挑起战争是大错特错之事，于是越国公主毅然决然将越王之位交给无明，自己一人离开越国安享晚年。无明在越国公主离开之后，便放屈原和莫愁等人离开，同时向屈原保证，越国从此不会再与楚国为敌。

昭和向楚怀王(乔振宇 饰)禀报，屈原已经平定越国之乱之时，向楚怀王说帮助屈原平定越国之乱的还有莫愁。满朝文武听到莫愁死而复生，马上在朝堂上争议了起来，景颇甚至于向楚怀王提议处死莫愁。满朝文武除景颇之外，都因为莫愁是大楚巫血脉，又帮楚国平定越国之乱有功，而纷纷向楚怀王建议，让莫愁担任大楚巫一职。

楚怀王一心想要纳莫愁为妃，对于大臣们推荐莫愁当大楚巫一事，心中甚是犹豫。木易本想建议楚怀王，让他可以更改大王令，照样可以让莫愁当大楚巫，又可以纳莫愁为妃。楚太后听到木易的话，生气地责备了木易，然后又把楚怀王给训了一顿，楚怀王这才改变了想法。

到了楚国境内，屈原要与莫愁分别，可莫愁实在不放心屈原一人回到楚国，于是跟着屈原一起回楚宫。楚怀王决定让莫愁当大楚巫，得知屈原和莫愁一起回到了郢都，便带着大臣去城门口迎接他们，并当众拜莫愁为大楚巫。楚怀王下令，以后楚国上下大小事务，都需要大楚巫祷告天地之后再做决定，身为大楚巫的莫愁有一人之下万人之上的号令之权，让满朝上下都为此议论纷纷，身为令尹的昭和更是心中不悦。

屈原在退朝之后，跟楚怀王分析了他这次的楚国之行，说他一到越国就被当成了分化楚国的细作，所以屈原认为楚宫之中一定有敌人的细作，才会让六国合纵本来占尽先机的楚国，最终却处处受制于人，惨败而归。屈原回到屈府，看到昭碧霞(梁田 饰)微微凸起的腹部，才知道昭碧霞已怀有身孕，心中甚是欢喜。

由于太过高兴，屈原一时间都语无伦次了起来。采薇(蓝格 饰)在屈原和昭碧霞谈生儿生女之时，问起了莫愁，屈原马上跟昭碧霞解释莫愁前往越地之事，屈原不想昭碧霞误会他与莫愁的关系，可没想到昭碧霞对屈原非常的信任，根本不需要屈原解释，就直接相信了屈原。

郑袖(刘芸 饰)故意让宫女若菊，把庄乔(彭博 饰)带到宫里来，然后以子兰生病为由，让庄乔教她练剑。借着学练剑的机会，郑袖有意勾引庄乔，庄乔在郑袖的意图表现得很明显之时，推开郑袖离开了皇宫。庄乔把屈原约到河边，问他心许女子是什么感觉，他想知道自己是否真的喜欢上了郑袖。

昭碧霞感动莫愁深入越地救屈原一事，特意约见了莫愁，因为自己身怀六甲帮不了屈原什么，所以希望莫愁能继续用她的一片真情帮助屈原，好让屈原可以在朝堂之上大展拳脚。因为昭碧霞的信任，莫愁对昭碧霞很是钦佩，更愿意与昭碧霞成为至交好友，一起帮助屈原。

楚太后因为莫愁的死而复生，认为她的能力能改变楚国国运，尽管并不相信莫愁能真心为楚国效忠，她也只能选择相信莫愁。