莫愁因为嬴盈(李恩西 饰)被抓，马上去找楚怀王(乔振宇 饰)救嬴盈，没想到楚怀王却拿出子尚呈上的人赃并获的证据。看到证据，莫愁依然相信嬴盈，直指嬴盈若为秦国细作，不可能冒着生命危险逃回秦国。楚怀王对于嬴盈是细作一事很愤怒，听莫愁说完，他便想去向嬴盈质问清楚，可没想到到了牢房才知道，嬴盈已经服毒自尽了。

嬴盈留下一缕血书，哭诉自己一世孤零的悲惨命运，楚怀王看了有些心疼，却还是不相信嬴盈。莫愁因为楚怀王不相信嬴盈，生气地责骂楚怀王害死了嬴盈，直指楚怀王再继续一意孤行，终有一日楚怀王身边的人都会一个一个离他而去。

嬴盈丧命，楚怀王依旧没有要放过张仪(李彦希 饰)的意思，子尚只好把昭和、景颇找来，游说他们二人与他联名，劝说楚怀王放过张仪。得到昭和和景颇的赞同之后，子尚便安排鱼腹藏书的把戏，让郢都上下都知道张仪不能杀。卖鱼的摊主在杀鱼之时，突然发现鱼腹里有几块奇玉，刻着“仪死楚王”四字，让郢都百姓都非常震惊。

因为鱼腹藏书，众臣均向楚怀王谏言，要求楚怀王为楚国江山着想，饶张仪一命。屈原(马可 饰)得知鱼腹藏书一事，便明白那是张仪搞鬼，所以不管自己被贬的处境，执意上朝劝谏楚怀王。屈原向楚怀王说明，鱼腹藏书是张仪的把戏，子尚马上以张仪身在牢中为他开脱，屈原将自己怀疑朝中大臣与张仪勾结的事情说出来。

子尚被屈原的话吓到了，但依旧镇定地为张仪开脱，不让楚怀王听信屈原的诡辩。屈原表示，玉石出自荆山，他也可以做出一个同样的玉石来，直指玉石是有人帮助张仪设的计。屈原的话几乎戳破鱼腹藏书之事，还一直怪责张仪几次三番欺骗楚国，这让景颇不得不把楚国战败，全部怪罪于屈家的头上。

楚怀王想听信屈原的话处死张仪，可楚太后坚持不同意楚怀王那么做，楚怀王只好改变决定。楚怀王在朝上公然表示，鱼腹藏书一事是真，想要放过张仪，屈原马上力谏楚怀王，莫愁也在一旁帮屈原说话，楚怀王醋意又上心头，马上就下令放过张仪。

楚怀王下令，给张仪施以荆楚一百的刑罚，并在张仪额头上刻上贼字，好让张仪永远记得今日之耻。张仪受完荆楚之刑，被驱逐出境之时，屈原特意去送张仪，得意地将自己的所为告诉张仪，挫一挫张仪的嚣张气焰。屈原告诉张仪，他早已知道张仪与朝中大臣勾结，逼死嬴盈之事，也知田姬(宁心 饰)就是张仪派到楚国的细作，直指张仪回到秦国再没办法与楚国为敌了。

张仪不相信屈原的话，屈原告诉张仪，张仪利用嬴盈的命换他自由一事已经传遍咸阳，屈原直指张仪已成为秦国公敌了。张仪在屈原攻心之计后，不甘示弱的离间屈原与楚怀王的感情，直指屈原的一腔报国之心，忠君爱国之心，楚怀王丝毫不珍惜也不看重，所以秦国即使没有了张仪，也依然可以一统天下，而楚国却因为没有了屈原，再也不是原来的楚国了。

公元前310年，张仪被驱逐之后，辗转到了魏国，最后客死异乡。秦惠王病重弥留之际，芈八子(黄晓婉 饰)一直陪在他的身边，在表示她对秦惠王关心的同时，替嬴稷说好话，想让秦惠王将王位传给嬴稷。秦惠王听完芈八子的话，让芈八子把嬴稷找来，芈八子非常开心，以为秦惠王真的改变决定了，没想到秦惠王随后又让她把嬴荡和众臣都叫来。

秦惠王在奄奄一息之时，在众大臣面前，传旨将秦国王位传给长公子嬴荡。