中央再度发电劝说张国焘北上，红二方面军更是在电文中“求”其放弃西进的想法。一路上雨雪风霜，先遣队吃尽苦头，藏族向导提醒王大壮西去已经无路，王大壮不信，提出渡河试水，不想很快便被黄河的浪涛吞没。九死一生的王大壮带回一句“西进无路”，张国焘心灰意冷。

最终，他在各方面的催促下不得不放弃西进，再次决定北上。毛泽东(王晖 饰)等人得到这一消息后，终于松了一口气，但是张国焘的反复已经让红军错失了先机。此时胡宗南已经带队到达了咸阳，他仗着蒋介石的器重，对张学良(郝柏杰 饰)很是不屑，这让张学良感到不悦。

蒋介石不断来电催促，不得贻误战机，一时间战云密布，大战一触即发。