红四方面军通过茫茫草地，一路上累累白骨，不禁让人唏嘘。中央一直在关注着红四方面军的动向，同时开会决定成立西北局，统一指挥红二、四方面军北上。指令到了张国焘那里，他却表现出不满，因为这个西北局与他心中那个能够和中央形成对等关系的“西北局”相差甚远。

西征途中，彭德怀(黄品沅 饰)仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记到三界庄视察，希望能够深入哥老会做工作，将其发展为抗日队伍。蒋介石见“两广事变”即将和平解决，又开始将矛头对准红军，毛泽东(王晖 饰)担心再生变故，不断发电报询问红二、四方面军过草地的情况。

终于，红四方面军首先走出草地到达包座，短暂休整后，他们立即开会制定了岷洮西作战计划，然而张国焘并不同意这个计划。