受降仪式当天，县城重兵把守，付子龙(张一山 饰)田守义(刘威 饰)乔妆进入现场，周鲲鹏(戴墨 饰)虽然近在咫尺，但付子龙还是没有机会杀掉他，付子龙要田守义迅速撤离，田守义不明白为什么要放弃如此好的锄奸机会。付子龙告诉他，这次行动保存实力是第一位，而且他的行动目的已经达到：成功破坏了加藤(山崎敬一 饰)用来震慑人心的受降仪式。

为了不伤及现场无辜，他们神速撤离。加藤大发雷霆，但看到周鲲鹏还在，依然认为付子龙没有成功。不料此时却传来日军医院被袭的消息。原来与此同时，大龙(魏震 饰)华俊正对日军医院发动了袭击。锄奸计划继续进行，付子龙设计接近梅花儿(唐昕 饰)，让密探误以为梅花儿和八路有联系。

加藤对周鲲鹏产生怀疑，周鲲鹏里外不是人，发誓与付子龙绝战到底。周鲲鹏再次冒险用自己做诱饵，招摇上街，想引出付子龙，又被付子龙识破。付子龙将计就计，乔妆日军进入了周鲲鹏住处。