付子龙(张一山 饰)断定田守义(刘威 饰)是逃回了国军，决定趁进城打探军供站消息的同时，也暗中打探田守义的消息。田守义向士兵吹嘘自己的“抗日功绩”，国军中有良知的反抗派士兵都很激动，也表示不想当汉奸，也要一起杀鬼子。群情激奋让陈可立怒火中烧，在杨严(李吉昌 饰)的挑唆下，陈可立在军营开枪杀害了反抗派士兵，血染军营，田守义目睹一切怒不可遏，陈可立命人再次拘押了田守义。

付子龙去军营直接准备找陈可立打探田守义下落，在军营门口发现熊嵩沾有血迹的衣服，意识到情况异样，带人迅速撤离。陈可立赶到门外，发现付子龙已经离开，觉得事情蹊跷。付子龙来到华俊的地下联络点，华俊得知国军军营可能发生的事件，对付子龙提及了孟德才(苏茂洋 饰)这个人。

原来不久之前华俊以商人的身份结识了孟德才，孟德才酒后吐真言表露了对陈可立汉奸倾向的不满情绪和对前途未来的迷茫。根据华俊提供的情况，付子龙判断孟德才是可以策反的对象，准备亲自约见。军营发生血案人心惶惶，陈可立打算立即正式投靠日本人。

田守义被关押在牢房，认识了一同被关的胡大江(王挺 饰)。付子龙约见孟德才，直言表露身份，孟德才大惊失色举枪相对。付子龙情理兼并，希望他弃暗投明，孟德才震动终于接受了策反。孟德才告知付子龙眼下有一件重要的事可做，有个国军正被陈可立拘押，而他自称在八路军当过教官。

付子龙确认这个就是吴大山，不料孟德才却说吴大山是假名，他的真名是田守义。付子龙听到田守义这个名字，彻底惊呆了。原来多年前，田守义在四川老家被抓了壮丁，儿子田喜娃年幼，跟着母亲流离颠沛历经艰辛，母亲病重身亡，临终前将儿子托付给忠厚的付家夫妇，取名付子龙。

养父母去世后付子龙被红军所救，义无反顾参加了革命。眼下付子龙不敢相信这一切，母亲曾告诉过他，他的父亲是一个铁骨铮铮像关云长一般的英雄好汉，而绝对不是田守义这么个偷奸耍滑的老兵油子。