海伦(柳素英 饰)采访了毛泽东(黄海冰 饰)，询问了他，有关国共合作、民主、阶级斗争以及抗日战争等一系问题，毛泽东都一一做了细致的回答。采访完之后，海伦就向毛泽东提出，要去前线采访，毛泽东担心海伦的安危不赞成她去，可海伦坚持毛泽东只好帮她写介绍信。

海伦拿到了介绍信之后得了痢疾，只能取消去前线采访的计划，继续在延安进行着繁重的采访工作。海伦采访了朱德(王伍福 饰)身边的人之后，采访了斯诺(远明 饰)未采访到的朱德，了解了朱毛联合的意义。1937年，日本以演习的日本兵失踪为由，进驻宛平发起战争，而龟田(孙浩 饰)雅治还公开发表言论，为他们的这一侵略行为歪曲解释。

斯诺在龟田雅治召开的记者招待会上，质问龟田雅治，为何日本人要在中国进行演习，为何要中国军队撤出宛平，让龟田雅治哑口无言同时也让他怀恨在心。至卢沟桥事变爆发后，日本发起了大规模的进攻，毛泽东和蒋介石(马晓伟 饰)先后发表讲话，摈弃政治分歧共同抗日的决心，宣誓为国土完整为民族尊严抗战到底。

日本人进驻北平后，斯诺办的民主杂志，因为发表了不少反日文章，而被日军给砸了。几天后，斯诺见到了化妆成李知凡太太的邓颖超，她要求斯诺帮忙送她去天津。斯诺让邓颖超化妆成他家的下人，一起去了火车站买车票，可那里人山人海一票难求，斯诺不得不买通车站的守卫士兵，买了两张去天津的票。

就在斯诺准备去车站的时候，无意间被龟田雅治碰到了，将他们拦下进行搜查。直子(邱林 饰)看龟田雅治为难斯诺，便催促着他离开，这才让龟田雅治放过了斯诺。到了火车站后，刚好碰到两名学生被日本人给抓了，斯诺差点忍不住想上前打抱不平，被邓颖超叫住了，他们这才平安地离开了北平。

国民党代表团到延安视察，共产党安排了热烈的欢迎仪式，而此时斯诺发了电报给海伦，让她去西安会和，所以海伦只得暂时不上前线。海伦向毛泽东辞行，把自己将辗转前往前线采访的计划告诉他，同时再跟毛泽东进行一次采访。

斯诺本想致电海伦去青岛会和，没想到平津一带停电了，他没办法联系上海伦，只能只身前往西安找海伦。斯诺刚到西安，海伦正好乘火车前往青岛，斯诺只得让铁路局帮忙，通知海伦下火车返回西安，没想到海伦刚下火车，火车就爆炸了。

北平沦陷，挨家挨户都被迫挂上日军的旗子，金义山坚持对抗着不肯插日军旗，北平一片混乱，斯诺和海伦都觉得特别的不安。