营救华盛顿吴的事，让日本人愤怒了，宋庆龄(邓英 饰)收到了日本特务的恐吓信，而斯诺(远明 饰)和海伦(柳素英 饰)的家也被日本特务砸得一团乱。斯诺和海伦将家里整理了一下，很妥善地藏起了他的手稿和照片，生怕被日本特务给抢走了。海伦不知道是怎么一回事，她以为只是小孩的恶作剧，可斯诺却不这么认为，他坚信是日本人的所为。

就在斯诺紧张的让海伦关灯后，有人扔进来带血的砖头，海伦不得不相信的确是日本人在恐吓他们。斯诺本想取消去看华盛顿吴的计划，可与王勤诗约好了，他们只好照原计划出门。出门时，斯诺发现家门口放着一个花圈，还有一个123的字条，他不知道是什么意思，直到王勤诗告诉他，那是花圈，斯诺才发现了斯诺先生之墓的字条，马上就把花圈给扔下了车。

斯诺扔下花圈时，看到后面有车跟踪，王勤诗于是把车开到离工信部最近的商店去，然后去警局报案声称自己的钱被偷了，让警察去为难那几个日本特务，他们则趁机逃走了。上海除了租界以外全部都沦陷了，连南京也岌岌可危，斯诺与海伦也觉得上海并非久流之地，于是两人一起去了武汉。

华盛顿吴痊愈后，也去了武汉，然后帮着海伦他们一起搞中国工人合作运动计划。工合的事进行得很顺利，斯诺和华盛顿吴他们便悠闲地去酒吧里庆祝，正好碰上了也逃到武汉的贾黄堤。华盛顿吴提醒贾黄堤，上面已经在查裴处长，让他做事小心一点，不要再贪军响的钱，否则会搭进自己的性命，可贾黄堤却极力劝说华盛顿吴，不要相信什么信仰，还是利益最为实际。

斯诺提交卡尔逊的申请，让华盛顿吴帮忙，请蒋介石(马晓伟 饰)批准，让卡尔逊去延安考察。华盛顿吴愤怒，为何他身边的朋友都一个个向共产党靠拢，而他在共产党救了他之后，对共产党也非常的感激，可是他无法说服自己背叛已经腐败的国民党政府。

华盛顿吴与斯诺为了共产党的事吵闹了一阵后，冷静了下来，决定帮斯诺的忙，递交卡尔逊的申请。华盛顿吴来贾黄堤家里，贾黄堤故意把那一箱古董给华盛顿吴看，从中贿赂他帮自己盯住上面的行动。