毛泽东(黄海冰 饰)召开了会议，愿意让新四军撤出皖南，让蒋介石(马晓伟 饰)撤消对他们的军事封锁，可蒋介石不答应，立刻起草了剿共计划。海伦(柳素英 饰)和斯诺(远明 饰)准备回美国，可海伦的心里隐隐不安，一有一点小事她就小题大做，让斯诺很不适应。在斯诺的追问下，海伦才说出自己心中的忧虑，她担心斯诺突然就消失不在她的身边。

斯诺刚答应海伦，要一直陪着她，可看到国共矛盾激化，他还是抛下了海伦留在了中国。很快皖南事变爆发，李梦在转移的途中遭到国民党的围攻，死在他们枪下，而新四军九千多人也大部份被杀或者被俘虏。斯诺将皖南事变报道了出来，引起了世界各国的关注，美国政府也开始犹豫对蒋介石的财政支援，让蒋介石极为愤怒，将宋子文训斥了一顿，宋子文因此发表声明，退出保盟会支持蒋介石。

宋庆龄(邓英 饰)发表了一系列的文章，公开声讨蒋介石的分裂行为，宋霭龄还特意去劝说宋庆龄，可宋庆龄毫不退让，坚持发表指责国民党分裂行为的公开信。在内外交困的形势下，蒋介石被迫发表声明，不再进行剿共计划，而斯诺则成了蒋介石的眼中盯，被国民党取消了采访资格。

端纳在与宋美龄(周海媚 饰)争吵了之后，下定决心离开中国，而斯诺也心灰意冷决心离开中国。斯诺去向宋庆龄辞行，说了一段非常感慨的心里话，让宋庆龄心里很不是滋味，唯有怀着悲伤的心情，依依不舍地送别斯诺。坐上飞往美国的飞机，俯瞰中国大地，斯诺脑海里飘过的全是他来中国后的点点滴滴，他相信红星必定能照耀中国。