冯曼娜(陶昕然 饰)将蓝胭脂(赵丽颖 饰)从大牢里带去了杉机关，大岛(姚未平 饰)给蓝胭脂注射了药水，现在就验证精神与科学的对抗。被注射药水的蓝胭脂想起万志超(李梦男 饰)安排她做潜伏任务时说过有两个废弃的联络站，人员都已经转移，必要时可以将那两个联络站供出去，于是供出了那两个联络站。

大岛安排冯曼娜赶紧带着人去端了那两个联络站，给青木一个惊喜，冯曼娜提出带蓝胭脂一起去，大岛同意了，交代冯曼娜一定要注意蓝胭脂的安全，因为他们还有很多问题要问她。上一次蓝胭脂出卖了冯曼娜，这一次蓝胭脂出卖了她的战友，冯曼娜要让蓝胭脂去看一场戏，而运气好的话蓝胭脂马上就可以见到宋勉(袁文康 饰)了。

冯曼娜押着蓝胭脂，一行人来到箱包店，情报员知道这个联络点已经暴露，直接炸掉了箱包店。回到车上，冯曼娜告诉蓝胭脂说箱包店看店的是个胖子，长的挺和善的，问蓝胭脂是否认识，不过他们现在要去华德路39号，就不知道他们有没有胖子那么好的运气。

老乔(刘彦卿 饰)赶回华德路39号这边的联络站，告知箱包店已经暴露，安排沈兰兰(邱意浓 饰)赶紧收拾下撤离，只是跑不了，让沈兰兰藏在角落，他出去跟冯曼娜他们拼了。冯曼娜喊手下拿个喇叭过来，对着楼上喊说蓝胭脂已经把他们都出卖了，请他们不要再做无谓的抵抗，还是赶紧投降。

老乔一路杀了出来，受伤的他看见坐在车上的蓝胭脂，于是拿枪指着蓝胭脂，最终准备选择自杀，可冯曼娜先他在背后开了一枪。老乔朝蓝胭脂的方向一路爬着，问蓝胭脂为什么要出卖大家，看着蓝胭脂痛苦的样子，冯曼娜十分得意。

冯曼娜搜查联络站，表示已经没有价值了，离开时还说蓝胭脂交代的地方还很多，现在要去下一个地方，躲着的沈兰兰都听见了。冯曼娜告诉周宇浩(陆毅 饰)说支开他是为了完成任务，现在破获了联络点，找到电台还抓到了活口，奇怪周宇浩怎么不问蓝胭脂怎样了，蓝胭脂在宪兵队被监视着，冯曼娜请周宇浩惦记蓝胭脂也别在她面前表现的那么露骨。

医院里，林天沐(马灿灿 饰)正准备帮老乔用麻药处置伤口，渡边前来阻拦，不准林天沐用麻药，要让老乔感觉到痛直到招供为止。两个站点都被端了，万志超表示他也有责任，太信任蓝胭脂，徐涛建议除掉蓝胭脂，宋勉指出现在是非常时期，应该调查清楚再做定论，万志超表示对方此刻就是故意激怒他们逼他们出手，因此他们这时候应该冷静。

万志超安排宋勉发动一切内线打探消息，蓝胭脂若真的叛变他们就要锄奸。冯曼娜刑讯抓捕没有通知任何人，这属于越级，只不过她得到大岛的批准，那是杉机关，青木也不好干涉，现在蓝胭脂已经一步一步走进他们的掌心，提醒周宇浩还是离蓝胭脂远一点，而最近特战总部有些人利用职务之便牟取私利，安排周宇浩去调查这件事。