1940年8月20日，日军接防公共租界西区，27日在泸英军撤退回国；关爽(邓家佳 饰)感叹英国人走了，美国人也快了，日本人进租界是早晚的事，这是杰叔跑了过来，告诉关爽新成立的法国维希政权把租界内徐家汇的警察权交给了汪精卫，他们成立了特别警察署和禁烟总局。

袁也(霍政谚 饰)跟薛婉柠(乔乔 饰)冒雨一起去琴行修琴，店铺师傅告诉袁也修复这把意大利老琴不难但是要恢复原来的音色比较难，国内做不了，必须送到这把琴的产地意大利去，其维修成本不亚于这把琴，薛婉柠一听觉得太贵不修了，袁也坚持要修，还告诉薛婉柠修琴的钱跟日本人没关系，是自己上缴鸦片获得的奖励，而且他们还聘请袁也当任上海禁烟局的高级督察，薛婉柠听后决定用这笔钱买把新琴。

上海商界支持汪主席大会上，袁也穿着警服出现，袁帅(王雷 饰)代表关家来参加，当得知袁也已就任禁烟局高级督察时，想也没想转身就走，袁也看到准备离开的袁帅出声阻止，让他把话听完再走；袁帅听完袁也的讲话算是明白，袁也这不是想禁烟，而是想垄断鸦片的贩卖，在座的商家听完都有些坐不住了，袁也的手下拿枪威胁大家要是不签字都出不了这个大门；这时，一位服务员突然拔枪射杀汪伪身边的高官，枪声惊吓到大家都往门口逃窜，最终伪装成服务员的新四军特工被袁也开枪杀死。

石原(康爱石 饰)跟袁也讨论事件时，奇怪在不到二十四小时的时间里新四军特工是怎么知道的，石原提到对薛婉柠的怀疑，袁也连忙否认他对薛婉柠提到过这事，但心里已产生了怀疑，他在薛宅附近监视这薛婉柠并重新回忆着跟薛婉柠谈话的细节。

袁帅到1218邮箱去打探消息，发现里面有一封取消这个联络点的信。关家门前来了个自称是关爽舅舅的贝勒爷，关爽从来没见过这个舅舅，让袁帅去试探，直到他拿出了关爽及关爽母亲的照片并说自己叫满辉煌(朱辉 饰)， 关爽这才与他相认；袁也安排的暗哨将这情景全照了下来，袁也正在疑惑时，石原来了，说他已发了电报调查这个人，让袁也先不要管这件事，先全面启动鸦片专卖。

石原让袁也杀了一批没有办证的烟馆从业人，制造恐惧，让贩烟者自动交钱办证；袁也将收到的保证金交给石原，石原奖赏给袁也一盒金条，这让袁也干劲更大了······