鄂泰(周明汕 饰)贝勒去世后，淑娟(李曼 饰)额娘告诉淑娟，鄂泰贝勒是因为不想与日本人同流合污，才被日本人害死的，淑娟觉得自己又误会瑞年(章贺 饰)了。瑞年得知父亲去世的消息后，从日本返回了天津，飞奔回家里，然而映入眼帘的却是父亲的灵堂，瑞年跪在父亲灵堂前，失声痛哭。

淑娟和额娘一起来吊唁鄂泰贝勒，淑娟因之前误会了鄂泰贝勒，心生愧疚，就没有进去吊唁。瑞年得知自己的父亲是被日本人毒死的，决定找日本人为父报仇，甘子风(刘屹宸 饰)、刘瑾贤(刘冠翔 饰)劝阻瑞年，不要冲动，现在报仇等于去送死，然而瑞年一想到这两年父亲所受的罪，就没法平静。

最后在瑞年母亲的劝说下，瑞年才暂时没有去报仇。瑞年不想就此半途而废，瑞年安葬了父亲，决定返回日本继续学习，希望有一天学成归来，为国效力。瑞年奶娘的儿子宝仲，从小和瑞年一起长大，两人比亲兄弟还亲，宝仲决定瑞年从日本学成归来后，跟着瑞年一起打日本人。

自从上次射击比赛失败后，瑞年就一直在苦练射击，功夫不负有心人，日本军校再次举行了射击比赛，此次比赛，校长筱冢乙三许诺，获得冠军者奖励最新研发狙击步枪一支。在比赛中，瑞年和近藤敏夫(郭明翔 饰)打成了平手，为了分出胜负，学校又重新进行了加赛，在加赛中，瑞年打败了近藤敏夫，获得了射击冠军，并得到了狙击步枪，这让日本军校的中国学生在日本人面前扬眉吐气了一番。

近藤敏夫输了射击比赛，想用自己最擅长的拼刺，与瑞年一决高下，瑞年同意了近藤敏夫的挑战。在拼刺比赛中，瑞年开始不敌近藤敏夫，处于下风，然而几招过后，瑞年逐渐熟悉了近藤敏夫的招数，瑞年见招拆招，近藤敏夫逐渐不敌。

这时筱冢乙三过来了，阻止了两人的较量。近藤敏夫被筱冢乙三关了禁闭，筱冢乙三之所以这样做，是希望近藤敏夫和瑞年这样的中国学生成为朋友，筱冢乙三教导近藤敏夫，要想攻占中国，必须攻下中国人的心。在筱冢乙三的指导下，近藤敏夫主动向瑞年道歉并示好，然而瑞年并没有接受。

刘瑾贤南开大学毕业后，被任命为天津特特务处特别行动组的组长，为了便于工作，刘瑾贤被安排在了大公报工作，成为大公报的一名记者。而甘子风毕业后，留在了南开大学任教。