陶大春(吴云飞 饰)找到了曾树，用曾树寄养的私生子威胁他，让他用苏三省(尹正 饰)的命来换，曾树只得将苏三省的情况全部告诉陶大春。曾树把苏三省临时办公的地点告诉陶大春，陶大春便埋伏在那里准备杀了苏三省，可没想到被苏三省躲了过去，曾树却因此中枪身亡了。

陶大春错手杀了曾树，唐山海(张若昀 饰)只得让陶大春把曾树的儿子接走，以防苏三省对他不利。苏三省处理了曾树之后，便让阿强去安排，将曾树藏在铜锣弄的私生子杀掉，他确定出卖自己的就是曾树，他必须斩草除根。苏三省收买了重庆方面的军统人员，得到了陶大春准备见新到的交通员的消息，为了不让消息泄露出去，苏三省直接去见了影佐请求他的帮助抓住陶大春找出熟地黄。

因为刺杀苏三省失败，唐山海让陶大春暂时不要露面，由他来见新到的交通员。徐碧城(周冬雨 饰)认为，唐山海亲自去见交通员很危险，她不想唐山海那样做，因为他们还有归零计划没有找到。徐碧城的关心，让唐山海忍不住表白，他不想再错过徐碧城，既然陈深(李易峰 饰)没办法放下李小男(阚清子 饰)，他想徐碧城给他一个机会，可徐碧城却告诉他，感情对她来说太奢侈了，所以她推开了唐山海。

陈深让扁头(杨政 饰)去套阿强的话，可阿强也不知道苏三省做什么，让毕忠良(张鲁一 饰)更加怀疑苏三省在密谋一个大计划。苏三省带着影佐去军统交通员接头的地方，等着与交通员接头的陶大春出现，同时向影佐保证一定可以抓到陶大春揪出熟地黄。

唐山海给徐碧城买了早餐，让她在家等着他打电话报平安，一旦过了时间他没有打电话回来，就代表他遇到危险了。新的交通员到了咖啡馆，唐山海紧接着带礼帽进去，苏三省马上就认出了他来，建议影佐马上逮捕唐山海。影佐认为唐山海已是瓮中之鳖，不急于逮捕，让苏三省重新写一份情报，等唐山海与交通员交换完情报之后，再进行调包以逮捕所有军统的新成员。