刘二宝(史超 饰)给唐山海(张若昀 饰)送来陶大春(吴云飞 饰)的画像，正巧碰上卖混沌的小贩上门送混沌，他们两人便匆匆赶出去查看究竟。刘二宝得知有人雇小贩送混沌，马上追了出去，唐山海也只好一起赶过去。在追赶的途中，陶大春躲了起来，正好被唐山海听到了动静，便乱指一个方向给陶大春逃脱的机会。

刘二宝按照唐山海所指的方向跑了一段路后，突然认为有问题，便返回原地想要抓住陶大春，唐山海为了不让陶大春落网，便想杀了刘二宝灭口。就在刘二宝打开那扇门，想要抓住陶大春之时，发现在门后的人竟然是陈深(李易峰 饰)，这才以为自己听错了。

陈深先刘二宝一步，让陶大春往西南方向逃跑，于三天后到马赛尔咖啡馆见唐山海，救了陶大春一命，同时让唐山海免于杀刘二宝自保。苏三省(尹正 饰)巢灭了军统上海分站，影佐授以他一等功，并任命他为行动处第三队队长，同时让曾树任命为副队长。

对于苏三省和曾树的加入，毕忠良(张鲁一 饰)一点也不开心，而李默群(王劲松 饰)天天带着苏三省去喝酒，摆明了拉拢羽翼安插心腹，毕忠良感觉特别的不舒服。曾树给苏三省布置办公室，苏三省摆起了他队长的谱，为昔日屈居于曾树之下大大的出一口气。

苏三省要曾树称呼他为苏队长，还让曾树帮他倒茶，曾树都一一照办，没想到苏三省过分地要曾树用自己的衣服为他擦皮鞋，曾树屈居他之下也只得哑忍。与唐山海会面后，陶大春才得知军统上海分站全部投诚了，他气得想立刻杀了苏三省报仇，但唐山海不同意。

唐山海要陶大春尽快与重庆取得联系，马上离开上海，等来日有机会再找苏三省报仇，陶大春只好答应离开。李默群把苏三省的姐姐接到了上海，了却他的后顾之忧，让苏三省安心地收归他所用。在苏三省去感谢李默群的时候，李默群指示苏三省，让他在行动处里找出麻雀和熟地黄，借此除掉毕忠良。

上级没有再下达命令，唐山海认为这是安全的，而上海站重新建立也需要人手和时间，所以他觉得此刻应该做的就是尽快找出日军的绝密计划。徐碧城(周冬雨 饰)告诉唐山海，陈深主动要帮她找绝密计划，唐山海并不相信陈深是真的想帮忙，心里怀疑陈深就是麻雀，所以让徐碧城再去试探一下陈深的意思。

毕忠良正为了苏三省一事烦恼，陈深假意试探，给毕忠良出了一个主意，认为毕忠良应该让苏三省查下去，让他误以为抓到了毕忠良的把柄，然后再给苏三省安一个假投诚实偷绝密计划的罪名。毕忠良接受了陈深的提议，并把行动务的最高机密归零计划的事告诉他，让陈深着手办理。