白求恩(柯志凌·卡 饰)来到了延安，跟毛泽东(黄海冰 饰)提出想到前线有伤员的地方去，毛泽东表示白求恩带来了世界人民的鼓舞，是对世界人民的支持，要让那些农民出生的战士知道，伤是可以治好的，白求恩表示那是他作为医生的职责，毛泽东知道这是正义的事业，不仅得到全世界人民的支持，还得到了不少日本民众的支持，都明白日本法西斯的野心，建立起反战同盟，一起反对法西斯。

日军12月中旬占领南京后，津浦线北面门户顿开，日军攻陷济南，泰安。蒋介石(马晓伟 饰)认为不可再留韩复蕖，要将其杀了，何应钦觉得韩复蕖在前线被杀，传出去不好，还是等第五次军事会议研究后再决定。会议结束，韩复蕖因违抗军令被捕，撤销其二级上将一切职位，判处死刑立即执行。

四川主席刘湘，念叨着为了抗战大局，主动带川军离开四川，准备好好地和日本鬼子打一仗，可这才刚出四川，队伍就被蒋介石给打乱了，可蒋介石还说川军是草鞋兵叫花子，幸好还有23集团军，他还有机会让蒋介石看川军雄起的样子，可此时刘湘却得知政府免去了其23集团军司令官的职位，是被蒋介石活活给气死了。

南京失陷，徐州大战在际，毛泽东知道1927年蒋介石就是这样，偏偏要搞分裂，说是要抵抗日本，却又不忘排除异己，提醒大家要有所警惕，通知电告四川的军政要员要顾全大局，坚持抗战。日军集结了两个师团向徐州以北进攻，那边就是台儿庄。

白崇禧请周恩来(侯祥玲 饰)帮忙，借张爱萍帮李宗仁打好这次的战役。徐州，第五战区司令部，张爱萍跟李宗仁传达了作战思路，很快李宗仁命令第三集团迎战矶谷师团。1月18日，板垣针对矶谷师团在藤县的困境，开始支援。3月14日，台儿庄战役打响，第一天拂晓，日军向22集团军发起攻击，同时分九路向中国军队大势围攻。

原本129师的一次山地伏击战变成帷幄携手的一次观摩战。前面高地发现敌军二百余人，徐向前坚信他们设伏的行动并没有暴露，继续执行原方案。八路军的游击战成功的伏击了这一队日军，毙伤日军四百余人。十大抗日武装起义形成，建立了抗日根据地，板垣和矶谷师团汇合的计划也终成泡影。

张爱萍建议白崇禧组织敢死队打到日军的后面去， 4月5日，日军在台儿庄战役溃败。