重庆，渡边秀一开始寻找池步洲(严屹宽 饰)的下落，假装拾荒者，在垃圾堆里搜集有用的情报。渡边秀一想要炸掉池步洲现在住的房子，但国民党军委的人已经知道日本特务盯上池步洲，已经有所警惕，同时安排池步洲明天搬家。1943年，意大利在经历了一系列不成功的军事行动后，给意大利人民和国家带来了灾难，意大利人民对墨索里尼发动了不信任动议。

明明是叫中英美苏会议，商议的是对德日作战，却不让中国参加，蒋介石(马晓伟 饰)很不高兴，同时提出抗议。中国军队负隅顽抗，不会向大日本帝国主义投降。面对岗村宁次的大誓攻击，晋察冀抗日根据地军民发明了地道战地雷战，这一系列的新战法，炸的日军如惊弓之鸟。

日军可能会突然来大扫荡，根据地军民已经做好准备，而聂荣臻司令还安排林迈可给第六团当顾问，这个林迈可还是个走遍中国南部的战地记者。地道战地雷战消灭了很多日军，根据地军民坚信日本侵略者的下场终究是灭亡，同时高呼打倒日本帝国主义的口号。

华北来了密电，电报中汇报的是八路军的地道战和地雷战，蒋介石表示不管是什么战术，只要能消灭日寇就是好战，同时让陈布雷将此电报发下去，让他们的战士们也看看，怎么就不能有一场像样的战役。蒋介石决定要好好的研究下这个战术，只是担心这些战术不能扛过岗村宁次的铁壁合围。

共产党不能这样被包围，要突破日军的封锁线，打倒日本帝国主义解放全中国。共产党的武工队迅速深入敌后，民众的游击战争也很好的开展起来，加上破袭战，地雷战，地道战，麻雀战等，抗战一定要以兵民的胜利为本，以群众为本一定能战胜日寇。

太行山区是岗村宁次发明的大扫荡试验地，而且那附近还有很多日伪据点。八路军成功的伏击了一队日军战地视察团。英国，苏联，美国，中国四国外交大使，四个国家在苏联莫斯科签立四国宣言，迈出了筹建未来组织的关键一步。