根据日本最近的种种迹象，蒋介石(马晓伟 饰)发现日本是要南进而不是北进，何应钦表示日本南进还是北进跟苏联有很大关系，如果要在西方战场的话就会加速解决掉中国的战事。德国希特勒鼓励日本要南进，东条英机表示南进还是北进可是他们日本说了算。

日本东京，内阁会议室，德国对苏联攻势暂缓，更加坚定了日本南进的方向，占领印度。今年的9月18日就是日本进入中国十周年，他们要用最强的兵力征战长沙，准备歼灭中国第九战区，而从明天开始第一波行动，向那里开始扫荡。

1941年8月至10月，日伪军对晋察冀抗日根据地进行铁壁合围大扫荡，这是整个抗战期间最为残酷的一次大扫荡。1941年华北抗日根据地是最为艰难的一年，但日伪军也发现他们有惊人的实力，想要歼灭他们终为徒劳。

长沙一战大捷，但损兵折将，那些为国捐躯的战士，用他们的青春和热血打败了日本法西斯，赢得了胜利的同时也赢得了世界的瞩目。美国白宫，长沙会战是中国的胜利，作为盟友美国方面要有所表示，不仅需要给中国勋章和金钱，还有援华空军计划，将日军牵制在亚洲战场。

1941年12月1日，莫斯科面临德军南北碾压，12月2日第258步兵师的一个侦察营突入莫斯科城郊的西姆基,克里姆林宫顶尖在望。12月3日,突入的德军被莫斯科工厂里紧急动员起的工人和几辆坦克赶出西姆基。12月4日,古德里安从南面攻入莫斯科的企图破产。

12月5日气温骤降5度,德军在环绕莫斯科周围200公里的战线上,被全线止住。德国攻打苏联的情报是中国共产党交给斯大林的，只是斯大林不相信，毛泽东(黄海冰 饰)预测日本会攻打美国，而且就在不久的将来。德国即将征服欧洲，日本东条英机有攻打美国的想法，要求石原莞尔从今天起退役。

重庆，军委会技术研究所，池步洲(严屹宽 饰)发现日军最近有点不太对劲，有个很大的疑点，就是日军发报数量骤然减少，肯定会有更大的军事动作。美国的舰队全都留在珍珠港，日本方面认为美国这是向他们示威，他们要虎口拔牙。池步洲刚截获了一封日本的特级电报，推测日本的下一个行动目标是美国，并将此情报告诉了蒋介石。