黑龙江省政府，张海鹏宣布独立，还扬言要血洗省政府，万国宾怀疑张海鹏是得到了日本关东军的支援，决定跟张学良(周航 饰)请示任命马占山(丁海峰 饰)主持黑龙江军政。张学良接到张海鹏自立的电报，被气的难受差点晕倒，赵一荻(应采儿 饰)十分担心，告诉那些老臣说自九一八事件以后，理解的劝张学良，不理解的骂张学良，但基业就在张学良手上没了，祖坟祖业全没了，上千万人一夜之间沦为亡国奴，张学良只能靠抽大烟来缓解压力。

张学良决定任命张海鹏为兴安区警卫司令，同时晓以大义的写了一封信，希望张海鹏不能干对不起中国人的事。张学良还决定听从万国宾的建议任命马占山为黑龙江省主席，兼任军事总指挥。张海鹏打算三天之后向黑龙江开拔，知道马占山20号就职当主席，于是出一万现大洋要马占山的人头。

日军搞到了马占山的资料，了解了马占山的情况。李天白现在的身份不单是马占山的参谋长，还是东北军地下党，全力支持马占山将要打响的黑龙江抗战。黑龙江，肇东火车站，马占山回黑龙江率部就职，知道汉奸张海鹏出一万现大洋悬赏自己的人头，而他也要张海鹏的人头，但他只出一元就要张海鹏的人头，宣誓就职，誓死抗战。

看了报纸的张海鹏气的吐血。全民抗战热情高涨，毛泽东(黄海冰 饰)会用他们的力量来支持一切的抗日活动。中日在南满的冲突，中断了北宁铁路，日军主张必须对土匪和盗贼进行清剿，根据各国的意见，国联决定将锦州作为军事缓冲区，日军撤回到南满铁路，而中国方面负责治安并保护各国侨民的安全。

美国洛杉矶，丘吉尔因晕倒在大街上了几家报纸的头条，不过他认为放在头条的应该是日本关东军，指出日本到了中国，就应该遵守中国的规则。日本空军的十一架飞机对锦州实施了轰炸，这已经严重损害了英美的利益，美国方面必须要让日本明白，攻击锦州是非常严重的挑衅，这次国联严厉谴责日军的行为，并对日军实施进一步制裁。

就在蒋介石(马晓伟 饰)为国联的决议沾沾自喜时，白山黑水间却已经血光四射，开展了东北游击战争。