徐焕升驾驶轰炸机，将一百万份宣传单投掷到日本本土，向日本政府发出一个警告。三小时后，徐焕升返航，两架马丁飞机降落在武汉王家墩机场，孔祥熙，周恩来(侯祥玲 饰)等人到机场热烈欢迎，大公报发表大标题文章空军远征日本在九洲岛各地撒传单，徐焕升因远征行动成功，被美国生活周刊列为世界十二位国际卓著飞行员之一。

毛泽东(黄海冰 饰)宣传此次事情，中国人民的英雄气概表现出来，所有的爱国军人，爱国同胞致于革命的敬意。德国，希特勒表示必须在中国和日本中间选择一个，而为了联合日本，全体德国在中国的外交官必须撤离中国，德中合作至此宣告结束。

根据德国政府的指令，蒋介石(马晓伟 饰)的儿子中断在慕尼黑的学业。徐州，第五战区司令部，徐州自古以来是兵家必争之地，被日军重兵南北两侧包围，我军又要部署武汉会战，因此各部要迅速组织全面撤退，但这是防守后的撤退。张自忠(赵岩松 饰)现在只能以死明志，只能走先死而后生的那条路了。

陕北，延安被日军炮轰，日军还轰炸了武汉，把汪精卫(罗嘉良 饰)给吓傻了。日军出动了五十多架飞机，武汉三镇同时被炸，军委会大楼也波及，周佛海告知日本政府方面一再表示对中国领土没有要求，只要中国不抵日，真心想拥戴一个亲日本的新政府，提议汪精卫要想办法得离开武汉。

1938年5月14日，毛泽东致电贺龙，在平绥铁路以北建立游击根据地，自此八路军120师创建的晋西北抗日根据地发展为晋绥抗日根据地，晋绥抗日热潮来临了。梅思平告知日本人的中心意思是希望汪精卫收拾局面，并且离开蒋介石的视线，组织新政府，最终结束战争，先到云南，再到河内，再到香港。

陕北，延安，从武汉，南京，上海，再战必亡的声音又彼此起伏，因为连续的战争失利，让一些人吓破了胆，毛泽东说这些人的眼光是短浅，当前形势下，共产党人心急如焚，而他还写了一本叫论持久战的书。武汉会战前夕，蒋介石提醒大家，抗战九个月来，日军又在策划进攻武汉，现在抗战的局势，日军依然还是妄图威逼使蒋介石屈服投降。

豫东兵团有被围的危险，只要一旦不测，开封就将失守。河南花园口，决堤形成的黄泛区，虽然滞缓了日军南下的脚步，为国民政府赢得战争准备时间，却给花园口下游地区的百姓大众带来了深重灾难，据统计，此番人祸上千万人受灾，390万人流离失所，连续两年的大旱灾，大饥荒，逃难路上霍乱频生，哀鸿遍野。

1938年6月17日，新四军各部皖南皖西集结完成，在韦岗给日军运输队设下了埋伏圈。新四军各部在苏南连连告捷。