几个月过去了，美娜的肚子渐渐大了出来，预产期也越来越近。姚姗梅(周笑莉 饰)马上就要回上海了，一直与沙驼(侯勇 饰)分居的美娜希望沙驼能搬来一起住，也好有个照应。当年同来的知青一个个返乡，连许琴(李琳 饰)和王强(骆达华 饰)夫妇也找到了挂靠关系，很快就要离开。

美娜因与家庭断绝关系，在上海无人接收，心里多少有些伤感失落。晚上，美娜突然觉得腹里阵阵作痛，似乎有早产的迹象。姗梅赶忙去找沙驼。沙驼连夜从大草原蒙古包接来阿妈。阿妈熟悉医术，一看就知道来不及送医院。她忙让姗梅准备热水，要在宿舍为美娜接生。

沙驼在宿舍外焦急的等候消息，从屋里传来痛苦的声音，让他心里七上八下。一名男婴顺利出生，可还肚子里还有一名女婴迟迟不能出来。好不容易熬到天亮，女婴终于出世。沙驼冲进宿舍，看到美娜虚弱的躺在床上只觉得心痛。

可看到这对龙凤胎，心里又是乐开了花。他想给孩子分别取名小驼、小娜。幸福总是短暂的，美娜产后突发大出血，生命垂危。临走前，美娜想起了自己的姆妈（上海对母亲的称谓）。在那个动荡的年代，她与资本家家庭划清了界限，还写大字报批斗自己的父亲，这在她的心里是个永远的痛。

美娜关照沙驼一定要把孩子送回上海与亲人相认，但绝不能认陆远山(吴启华 饰)。美娜至死都没有原谅无情无义的陆远山祸不单行，许琴夫妇多年没有孩子就动了歪脑筋，在返回上海时偷偷将小驼抱了去。沙驼像疯了一样，要带着小娜去上海找小驼。

众人好说歹说才让他决定独自去上海找人。可还没等沙驼踏上去火车站的长途车就得到了个噩耗，许琴俩口子在去呼和浩特火车站的半路上发生车祸，夫妇两人和孩子都遭遇不幸。这犹如晴天霹雳，差点击垮这个蒙古汉子。美娜死后二十二年，小娜已经长大成人，出落得和母亲几乎一模一样。

在草原长大的孩子，也养成了随性、开朗的性格。高云(小李琳 饰)与小娜忒投缘，两人常在大草原骑马飞奔。沙驼经过多年努力，经营起一家大型农场，让家人过着富足的生活。可他总惦记着美娜临终前的遗愿，要把小娜带回上海认亲。小娜对认亲这件事很抵触，不愿在毫不了解的大上海生活。

这一点沙驼坚决不让步，因为这是他对美娜的承诺。小娜见与父亲无法沟通，索性离家出走，要去呼和浩特创业。这一次沙驼没有硬拦，而是在车站为小娜点了首歌。一首蒙古歌曲让小娜想起从小到大父亲对自己的关爱，在感情攻势下吃软不吃硬的小娜最终答应和沙驼一起回上海。

离开大草原，父女俩第一次踏进大城市上海。似乎预示着这次认亲不会顺利，还没离开机场沙驼的钱包就被人偷走了。更倒霉的是父女俩还认错了小偷，小娜误打了一个来接机的人。趁那人忙着接电话的时候，两人溜得无影无踪。

被打的人叫冯松，到机场来正是接远山集团的董事长陆远山。陆远山已经回国，创立了远山集团，总部就设在外滩的远山大厦。这些年他没有任何田美娜(王力可 饰)的消息，总有一丝愧疚萦绕在他心头。为了弥补自己的罪过，他特意对田家非常照顾。

陆远山有意将大厦里的咖啡厅的经营权交给美娜的哥哥田昊鹏和嫂子贾秀芳(方晓莉 饰)，但只对他们称自己是美娜的好朋友。从机场跑出来，沙驼和小娜先找到了姗梅的家。姗梅一开门看到小娜也是一愣，仿佛看到了美娜。等她看到沙驼才回过神，忙将两人让到屋里。

姗梅丈夫已去世多年，家里的小洋房只有她和儿子住，所以她执意要沙驼父女住下来。