小凡担心魔教妖人潜入青云后会偷袭师父，便想快点回到青云去。他向普泓告辞后，便只身前往青云门。在万剑一(黄海冰 饰)和田不易(谢宁 饰)讨论魔教奸细时，万剑一感慨当年田不易和苍松(卢星宇 饰)站出来为自己说话的事情，他坚信苍松不会是奸细。而田不易感觉如今道玄(何中华 饰)掌门也不信自己的话了，他最担心的就是当年的悲剧重演。

两人的交谈被帘外的惊羽听见了。鬼王(傅程鹏 饰)看见了黑衣人，他告诉黑衣人只要自己统一了正魔两道，自然会给他想要的。黑衣人表示自己并不是需要得到什么，只是在做自己想做的事情。夜里，惊羽悄悄潜入苍松师父的房间，他发现了一个藏有炼血堂符文的盒子，这时黑衣人闯了进来将惊羽打晕，揭面后他露出了自己的真实面目——苍松。

苍松将惊羽救醒后，惊羽质问他是不是魔教奸细，苍松默认了。惊羽对师父是魔教奸细很是心痛。苍松告诉他世界上并没有很纯粹的正邪之分，就比如青云至宝诛仙剑，它其实是先天下第一邪剑。苍松告诉惊羽，自己原本是炼血堂的一枚普通弟子，潜入青云门是为了探查情况。

因为正魔大战让炼血堂一蹶不振，所以自己才一直待在青云门。而那一次正魔大战，他的师父天成子请出诛仙剑，却被其所侵蚀，最后天成子就连同门弟子都诛杀。而万剑一冒天下之大不韪诛杀了天成子，同时也因此背负了弑师之名。

苍松看透了这些虚伪了正道，所以不想与其为伍。而关于草庙村的屠杀，苍松告诉他是普智(吴樾 饰)干的，这让惊羽更加绝望。苍松让惊羽好好想想，等自己回来给个答复。碧瑶(赵丽颖 饰)不想正魔再次大战，她告诉父亲这次战争是他先挑起来的，所以并不厚道。

鬼王表示为了千秋大业不该拘泥于小节。鬼王与万毒门掌门毒神共商打击正道的事情，毒神表示自己已经是风阻残念，肯定会尽力协助，但主持大局还是要靠鬼王。鬼王见毒神愿意听命自己，而合欢派等也被自己收入门下，便安心担任盟主了。

三派会审的时间终于到了，而小凡也在这一天来到了大殿之上。掌门让他卸下了法宝，并告诉焚香谷天音阁长老们关于小凡拜入青云的详细始末。当掌门询问小凡是不是在流波山使用了天音阁不外出的武功，小凡承认了。而掌门又询问他手中棍子的来历，小凡告诉大家这是黑心老人的法宝嗜血珠，这让在座的人很是惊讶。

当掌门询问他珠子的来历时，小凡对自己不能说表示抱歉。小凡的顽固不化让一旁的田不易很生气。