回到一年前，媒体登出谢颐(纳瓦·君拉纳拉 饰)和已婚艺人的绯闻，时值娱乐圈最重要的金柏奖评奖关口，受到提名的谢颐很是懊恼。谢颐向好友杜飞(傅方俊 饰)下跪，请求他一定帮帮自己。回想起这一幕，坐在车内的穆子澈点燃了复仇的火焰，他启动车，加速要向站在路边的谢颐撞去。

林萱(韩彩英 饰)这时朝谢颐走来，穆子澈忙把方向盘拐向一边。谢颐约林萱出来商量以杜飞的名义筹办基金会的事。林萱一直无法忘记杜飞，对谢颐无一丝信任。林萱到药店买药，穆子澈突然拿着药店最后一盒她常吃的胃药出现在她面前。林萱觉得有种奇妙的感觉。

她对穆子澈说，他特别象自己的一个朋友，但这个唯一的朋友已经离开她了。穆子澈问林萱，如果最好的朋友背叛伤害你，应该怎么做。林萱告诉他，好好活着就是最好的报复，因为你没有被仇恨囚禁。复仇是一种懦弱，即使成功了，也不能改变受伤害的事实。

神秘人警告穆子澈，杜飞已经死了，他就是穆子澈。要是不听话，就让他重回地狱。封景(徐海乔 饰)约穆子澈出来单独谈话。穆子澈可以进ESE，但有三个条件。一，听我的；三、听我的；第二点暂时没想好。穆子澈毫不犹豫地答应了。封景给练习生训话，现在他们全是一张白纸，上面画什么由我决定。

封景要从这些练习生中选出其中最优秀的一个。在娱乐圈中以严苛冷酷著称的封景，对练习生实施地狱式训练，不断有新人遭到淘汰。最后只剩下六个人。穆子澈对自己的训练非常刻苦，封景对他有所偏爱。其它五人对穆子澈很是不满，报复穆子澈，被封景发现。

穆子澈向封景求情，不要开除这些打人的年轻人，他们只是年轻气盛罢了。封景觉得穆子澈的口气像个中年人，和他的年龄不符。封景询问穆子澈那么辛苦进娱乐圈，是为什么？凭他的感觉，穆子澈和其他人不同，并不是为了名利浮华而来。

穆子澈回答，他要打败一个人，成为一名优秀的演员。听说穆子澈向封景求情留下他们，以文森特为首的五人，决定把穆子澈当成兄弟。ESE练习生被派到一场古装戏里当群众演员。柳艺(张馨予 饰)正好是这场戏的女主角。她见到穆子澈非常兴奋，而穆子澈淡漠的态度让她很是生气。

柳艺搞不懂穆子澈为什么之前坚持要去韩国当赛车手，现在又回来当演员。她感觉穆子澈成熟了很多。经过三个月的训练，文森特和穆子澈进入最后入选名单。柳艺对穆子澈穷追不舍，她死缠着跟他回家。穆妈妈觉得意外，穆子澈从来没带女孩回来过。

穆妈妈做了一桌好菜，并给穆子澈夹他最喜欢吃的青椒。穆子澈只得谎称口腔溃疡不能吃。