吴昆才(曹卫宇 饰)现身，林莎(齐溪 饰)顺着他的踪迹一路追踪，却发现了何群(任帅 饰)的身影。林莎与何群发生械斗，就在郑翊(俞飞鸿 饰)等人率队赶来时，何群却开枪自杀了。美方很快在何群身上发现了他拼死想要保护的情报——国民党与苏联达成的秘密协议。美方震惊，立刻决定介入中国战局，以遏制苏联势力在中国的扩张。

郑翊目的达成，俞北平(陈建斌 饰)恍然大悟，原来吴昆才是郑翊布下的诱饵，这一次，不仅是徐丹妮(朱颜曼滋 饰)，就连自己和林莎也被郑翊利用了。与此同时，徐文正(冯恩鹤 饰)抵达清城正式上任，表彰了郑翊，也加深了对俞北平的怀疑。俞北平和林莎的感情有了缓和，父女相认，这些都被私家侦探拍到。