有位自称是关羽的故人送来了封书信，关羽看了书信十分激动，感慨是大哥刘备(严屹宽 饰)冤枉他了，他怎会图富贵，背弃旧盟，现在已经知晓刘备的下落，就算是刀山火海，关羽也要去见。曹操知道关羽今天会跟他辞行，故意避之不及，而张辽也不肯见关羽，只是关羽去意已决。

关羽不忘故主，曹操下令不得追赶关羽。公孙宝月(贾青 饰)已经调查到上次救她之人是西凉太守之子马孟起，准备问其父亲借兵十万兴兵讨袁，踏平冀州。赵子龙四人来到一村落，发现村落破败，街上一个人也没有，突然躲在暗处的一个小孩用弹弓袭击柳慎(郭冬冬 饰)，在他认为骑马的都是坏人，小孩母亲告知这里山贼横行，官府不敢管，而前些日子还来了个县官征收粮食和兵丁。

许三娘前来，告知过了这个村就没有客栈了，提醒赵子龙他们不妨去她的客栈留宿一晚。柳慎他们想想也对，决定就跟着许三娘前去。柳慎想吃什么，这个客栈都说有，赵子龙觉得奇怪，整个村落残破萧条，这个客栈却应有尽有，让大家先歇着，他四处转转，发现客栈潦草疏忽，看起来并不像是长期经营。

饭菜端上来，柳慎马上就想吃，赵拾妹提醒柳慎不要忘了赵子龙所说一切小心，柳慎赶紧用银针试菜，此时许三娘告知她可以第一个吃，就知道饭菜是否有毒，见许三娘吃了没事，柳慎飞燕赵拾妹他们跟着也吃了，可很快，他们三就晕了过去。

老莫他们要将马给牵走，赵子龙听见马叫声前去阻拦，回去却不见柳慎他们。看着那把百鸟朝凤枪，山贼怀疑他们劫的是磐河之战，名声显赫的赵子龙，可许三娘觉得赵子龙再厉害靠的不过是这杆神枪，现在这杆枪在他们手上，赵子龙不过是被拔了牙的老虎。

赵子龙在村落四处寻找柳慎他们，此时白天的那对母子告知应该被绑去卧牛山寨，赵子龙提醒小娃行侠仗义同时别忘了读书，小孩说自己不是娃有名字叫姜维，而他将来可是要做大都督的。赵子龙一个人去劫寨，无意杀了许三娘和寨主，赵拾妹没有在仓库发现金银财宝，但有很多的粮食，赵子龙决定开仓放粮。

官兵前来告知没经过官府的同意不行给百姓发放粮食，这是新来县令所说，赵子龙决定去会会这个新县令，却没料到这个县令竟是张飞。