1920年，正在湘军当排长的彭得华因为民除害，杀了恶霸区盛钦而遭到通缉。在老班长郭得云的保护下他逃过一劫，后更名为彭德怀(董勇 饰)，考入湖南讲武堂，毕业后重入湘军。彭德怀作战勇敢，深得师长周磐的信任。1926年，北伐军攻打武昌，周磐部担任助攻，彭德怀被任命为代团长，他配合叶挺独立团英勇杀敌，一举攻下武昌。

部队返回到湖南，彭德怀从妻子刘坤模(董琦 饰)口中得知老班长郭得云病重，急忙赶去探望。老班长临终前希望彭德怀把他的儿子郭炳生(宋禹 饰)拉扯成人，彭德怀含泪答应。彭德怀所属的国民革命军独立第一师秘书长段德昌(曹力 饰)是中共党员，彭德怀向段德昌诉说了自己的苦难家史，同时表达了加入中国共产党的愿望。