盘古开天地辟地，女娲赐大地生机，万物灵性人间成为乐土，女娲还让灵狐成为四大神兽之一，分别与麒麟，凤凰，青龙并列，灵狐机智通灵性，甚得女娲喜爱，其后女娲为平复西周战乱，将灵狐派去人间，迷惑纣王，却也带来人间劫难，女娲震怒，将灵狐踢出四大神兽之列，剥去神兽仙力，遣至青丘，罚其载育魅树上奉天地，而魅树五百年一结的魅果，会让食用者获得无上的魅惑仙力。

狐妖一族在为魅果大会准备着，婴宁(小彩旗 饰)在河边玩水，突然一奇怪的东西侵入她脑中。婴宁慌慌张张告诉花月(陈瑶 饰)说狼族来犯，而她们俩都不是狼族的对手，让花月赶紧去找姥姥们，她则在这里拖延时间，待花月离开后，侵入婴宁脑中的东西飞走了，而她也晕倒在草地上。

飞月(江铠同 饰)十分好奇五百年一结的魅果什么样，于是来到了魅树中，此时有一黑衣人出现，飞月意识到此人定是想要偷走魅果，而她定然不能让黑衣人偷走魅果，于是和黑衣人打了起来，两人从青丘打到人间，可飞月功力不够败下阵来，只从黑衣人身上扯下一块衣角，姥姥从那块衣角通过水镜得知黑衣人在京城的孟家。

狐妖长老建议魅果被盗一事得禀告女娲娘娘，可姥姥决定能瞒多久就瞒多久。狐族族长柳长言(蒋劲夫 饰)意气风发，很快学会袖里藏宝之术回到青丘，姥姥要求柳长言在敬奉天地之前将魅果找回。柳长言问花月那天是如何知晓狼族来袭之事，是婴宁告诉花月的，可婴宁却说她没有说过，而那天她在大树下睡着了，花月认为柳长言是要找个替罪羊跟女娲娘娘交差，不过她现在要去人间追逐情爱了，让柳长言他们就去人间找她。

婴宁没有说谎，请柳长言相信她，柳长言安抚婴宁说他会查明真相的。花月让两名喜欢自己的男子去悬崖上摘花来证明谁更爱她，为了能摘到花，两名男子互相纠缠从悬崖上跌落，捉妖道士卓云(姚奕辰 饰)救下了他们俩。卓云身手不凡，花月对其心生爱慕，可卓云是捉妖道士，他要收服花月，只是他根本不是花月的对手。

卓云指责花月伤害的男人不计其数，花月指出是那些男人本来就好色，根本不是她的错，卓云不认同花月的说法，两人打斗。阿绣(乔欣 饰)外出采花，正好遇见和卓云打斗的花月，花月为了不让巨石砸到阿绣拉开了阿绣，可她的腿却因此受了伤，阿绣帮花月躲过了卓云的追踪。

受伤的花月变回了灵狐原形，阿绣大惊失色跑走，可看到天上的雄鹰，担心花月被雄鹰给吃了，怎么说花月也是阿绣的救命恩人，阿绣不能放任不管，于是又回去赶走了雄鹰将花月救回家。花月在阿绣家醒来，阿绣家开了间杂货铺，花月好奇变成狐狸来到店铺，店铺伙计无意间看见吓得半死，阿绣爹让伙计赶紧找出狐狸，担心客人被吓跑，阿绣知道后赶紧想办法救了花月。

阿绣爹是好人，阿绣希望花月不要伤害她爹，花月虽说是只狐狸，但也懂得知恩图报，承诺不会伤害阿绣爹的。花月在阿绣家养伤，跟阿绣建立了深厚的感情。阿绣今晚要去花灯会让花月自己在家，花月吵着要阿绣带她一起去，阿绣以花灯会无聊和花月脚伤没有痊愈为由拒绝了。

阿绣特意打扮过，花月知道阿绣绝不只是看花灯，于是偷跟着阿绣去了花灯会，而花月一出现在灯会上就吸引了好多男人的眼光。