倭寇里应外合，夺取了兴化。这是自嘉靖朝倭患以来，第一个失守的府城。朝廷震怒，福建巡抚被革职查办，谭纶(王朔 饰)接替福建巡抚。福建战事一天天危急。继兴化府城失守后，平海卫也落入倭寇之手，敌人形成了坚固的犄角防御。戚继光(朱晓渔 饰)做出了人生中最凶险的决定，戚家军在没有得到任何一级命令的情况下，从浙江开拔了。

倭寇埋伏在戚继光行军途中，意欲半路而击，给戚家军一个下马威，却不料遭遇了奉命奔赴平海卫的欧阳深和僧兵队伍。作战中，倭寇渐渐不敌僧兵，此时戚继光赶到，将这伙倭寇全部剿灭。戚继光得知欧阳深奉命增援平海卫，二人同路而行。

谭纶召集戚继光、俞大猷(于荣光 饰)、欧阳深等将领商讨攻打平海卫的策略，除非有人能潜入城中，里应外合。欧阳深深明大义，主动请缨。欧阳深带着僧兵以超度之名潜入平海卫。