在德国士兵带走海伦米歇尔的时候，普济州(王雷 饰)冲了出去想要制止他们，他也因为这件事受到了副总领事的批评，副总领事指责他作为国家的外交官，一言一行都要为国家着想，就算是有人在他面前打得头破血流也不能多管闲事。德国军官汉斯要求海伦米歇尔穿上小丑服扮演自己的魔术道具想要借此羞辱她，海伦米歇尔拒绝穿上耻辱的小丑服，汉斯因此威胁她称会让她付出惨重的代价，无奈的海伦米歇尔一边流泪一边配合着汉斯的魔术表演，并趁机在表演中途逃走了，汉斯最终在化妆间抓住了海伦米歇尔并开枪杀死了她，而这一幕正好被汉斯的妻子看见了。

汉斯在人前冷漠如魔鬼，在人后却是一位好爸爸，对儿子比尔关爱有加。希特勒的阴谋败露，越来越多的人认清了他的真面目，他只是打着清除政敌的旗号屠杀犹太人。奥地利的犹太人都蜂拥着前往各大使馆申请救命的签证，但迫于希特勒的压力，几乎所有的欧洲国家都停止了发放签证，只有中国大使馆还在接受签证申请。

虽然对于大多数犹太人来说中国是个遥远又陌生的国度，但是为了生存他们只能前往中国。在酒会上，各国的领事们都在讽刺中国接受犹太难民的事，但副总领事表示中国会一直坚持发放签证，受不了诋毁的普济州也站出来为中国说话。

即使父亲反对，姚嘉丽(张静静 饰)还是坚持要去奥地利找普济州，姚嘉丽把普济州写来的道歉信给了父亲看，但她父亲还是让她乖乖留在家里并断了这门婚事。原来，这封信并不是普济州写来的，而是普济州的父亲伪造的。生气的姚嘉丽父亲马上到普家找普济州父亲理论。

不甘心的姚嘉丽还是偷偷计划着去奥地利的事，她为自己购置新衣服，并开始学德语。因为罗莎怀孕了，所以大卫决定尽快让罗莎离开奥地利，大卫决定为罗莎申请中国的签证，但罗莎表示中国太远了不想去。第二天大卫和罗莎就前往了中国领事馆，但无奈门口聚集了太多来申请签证的人，他们只好再等等。

普济州和副总领事一起出外就餐，在餐桌上副总领事对普济州讲的抗战经历十分感兴趣，同时也对普济州的印象有了改观。接线人警告大卫最近都不要出门，因为他们的人已经暴露了。