1938年中国华东，方哈儿(刘流 饰)正在草地上做梦，梦到自己从一个袍哥混到了88军军长，他出川抗日，蒋介石给他配备了机械化精良的装备，又是开炮又是肉搏，还打起了日本的飞机……醒来后发现，自己就是蒋介石的杂牌军，出川抗日来到浙江两个多月了，一个日本人都没看到。

吴二黑脱离白祺来到了方哈儿的部下受尽了大家的嘲笑。大伙儿纷纷表示没有辣椒吃不下饭，寻思着要去整一点辣椒。方哈儿给部下制定了“辣椒计划”进村找辣椒。那边日军方面正在秘密进行“辣椒计划”。传递重要文件的时候，团长戴宗南抢走了装有辣椒计划的箱子，也躲进了村里。

日本人进村追回箱子，就算是屠村也要把箱子找到。方哈儿一伙在河边遇到了洗衣服的村长女儿李萍儿(周放 饰)，萍儿被面恶的方哈儿吓到了，但是这时皇协军营长赵拴柱出现，被方哈儿一把拿下，询问之下发现居然也是来找“辣椒”的，方哈儿知道了村民处境危险，穿上了皇协军的衣服进村保护村民。

日军首领中了戴宗南的暗枪负伤。钱蛤蟆搬来的救兵也及时赶到，赶走了日本军。马通眼见吴二黑对张星竹图谋不轨，在钱蛤蟆的劝说下打算对张星竹展开爱情攻势。