胡一凡(吕佳容 饰)也再一次陷入了对胡父爱恨交加的痛苦情绪中，秦昊(张子健 饰)鼓励开导她，教她正视与父亲之间的伤痛。盛天来(姬他 饰)为了进一步在江津市潜伏下去，不断地向亲日势力示好，用各种贿赂方式接近日方势力，以期能获得和小泽一郎(姜忠实 饰)对话的机会。

胡父尚未来得及说出的硝化甘油地址，成了秦昊和胡一凡苦苦追查的目标。为了找到地址，他们只能找到现在唯一的知情人华中行。但老奸巨猾的华中行早已躲了起来，秦昊与胡一凡扮成了商人，接触并跟踪华中行公司的管事，终于找到了华中行。

华中行虽然有些惊慌，但是却立马和他们达成了一个交易，秦昊放他一条生路，他给秦昊找到剩下的开启硝化甘油仓库的三把钥匙，但却将地址作为最后的砝码，迟迟不肯透露。而另一方面，加藤并未死亡，只是举办了假葬礼，他想通过对秦昊等人的秘密跟踪，螳螂捕蝉，黄雀在后，一举拿下所有的硝化甘油。

而华中行也受他牵制，不敢将地址吐露出来。不过秦昊这边，却早已通过从华中行那儿拿到的账册，找到了硝化甘油的存放地。他与胡一凡韩烨(马敬涵 饰)相互配合，使用了障眼法，从加藤的眼皮底下溜走，与申政委互相配合，将硝化甘油提前运往了根据地。

日本鬼子在江津的反扑越来越猖狂，秦昊建议胡一凡等人前往根据地。娜塔莎(麦迪娜 饰)心里不舍盛天来，盛天来与娜塔莎互诉衷肠，但仍然鼓励她与众人一同前往。胡爷(王建国 饰)终于苏醒了过来，给胡一凡讲述了这批硝化甘油的始末，并叮嘱他们一定要保护好这批硝化甘油，秦昊等人郑重答应了。

胡爷疼爱地看着韩烨，将胡一凡托付给了她，韩烨与胡一凡明白彼此只能是姐弟情谊，略有尴尬。