卢亚蒙(张佳宁 饰)与顾曼婷(李溪芮 饰)坐车出门，两人发现一辆黑色轿车停在街边，车上坐着西尾以及罗少卿(刘恺威 饰)。卢亚蒙认为罗少卿极有可能已经叛变，心绪不宁返回住处，与同伴小红谈起罗少卿。小红相信罗少卿拥有坚定不移的革命斗志，不可能轻易向日方投降。

卢亚蒙却忧心仲仲，生怕罗少卿成了日本人的走狗，顾曼婷的哥哥顾家兴(毛毅 饰)就是最好的例子，罗少卿也有可能走顾家兴的老路。罗少卿一旦叛变，定然带领日方寻找卢亚蒙一行人的藏身之处，卢亚蒙与小红出门向分布在其它住处的同伴通风报信，与皮连法(陈创 饰)为首的警方遭遇，双方在法租界展开激烈枪战，小红不幸中弹死在地上。

法国警方驾驶警车赶了过来，皮连法不敢招惹法国警方，在手下的伴随下逃之夭夭。法国警方不肯轻易放走在法租界制造枪击事件的中国人，最终将皮连法围堵在轿车里面。西尾与法国代表在市政府谈判，坚称皮连法的行为属于个人行为，与日方毫无关系。

法国代表义正辞严指责西尾企图推卸责任，顾父身为市长，偏向西尾，闪烁其词没有为法国代表主持公道。法国代表怒不可遏，声称会严惩皮连法为首的中国人，西尾没有被法国代表吓倒，扬言对法国租界停水断电。双方闹得不欢而散，?判宣告破裂。

顾曼婷找到殷如皷，游说殷如皷加入共产党，据可告情部，日方将派出渡边少佐进驻殷如皷所属的国军部队，意在收降殷如皷为首的国军士官。殷如皷对日本人深恶痛绝，虽然他不愿意加入共产党，但也不打算听命于日本人。西尾释放了罗少卿，向记者们宣布罗少卿已经归降日方，罗少卿获释之时身体虚弱，步履蹒跚在街边行走，被几个爱国的百姓围殴。

卢亚蒙赶了过来，赶走了几个百姓，罗少卿从地上站起来，神色复杂一言不发，他发现自己被顾家兴坐车一路跟踪，因此不敢与卢亚蒙谈话。