蔡焱(朱宏嘉 饰)押着小慧往山下走去，路上小慧借口说脚崴了，留下了自己的手帕。阿福和大家一起去找人时，发现了小慧的手帕，于是云山顺着这条路往前找去。蔡焱见小慧没有利用价值了，于是将小慧绑在树上，准备将她杀害。其实蔡焱很欣赏小慧，可两人信仰不同，只能兵戎相见。

蔡焱举枪对准了小慧，云山等人忽然听到一声枪响，赶紧循声赶来。好在小慧安然无恙，云山将小慧放下来，两人相拥在一起。原来蔡焱放过了小慧，自己逃走了。对于阿福私自释放俘虏的事，老张要处罚阿福。阿福换上戏服，唱起了戏曲。

小慧路过听见了，夸赞阿福唱得好。小慧提出要建立农剧社，并邀请阿福加入。阿福本来就喜欢唱戏，于是一口应下。农剧社正式成立，阿福在台上唱着戏曲，却遭到群众的反感。阿福难过的哭了起来，小慧安慰她，并提出演活报剧，让她以自身的故事来演。

阿福将自己被父亲逼婚的事在台上演了起来，结果引起群情激奋，群众纷纷指责蔡老爷鱼肉百姓。阿福听了很难过，想起了家里发生的不幸事。