赵洪胜(王绘春 饰)被香月开枪杀死后，海猫(杨志刚 饰)准备亲自为他打造一口棺材，毕竟他还是自己的亲舅舅。海猫在铁匠铺的院子里为赵洪胜打棺材的时候被虎头湾的百姓发现了。大橹娘跟百姓们都以为海猫死了，却没想到现在在这里看到了海猫还活着，大家都为海猫这个英雄感到高兴。

大橹娘找到海猫，送给了他自己亲手做的包子。海猫将大橹娘请到屋里坐下。海猫跟大橹娘在炕上聊着天，大橹娘希望把海猫当成自己儿子，并且她知道海猫跟香月之前就有感情现在大橹死了，她希望海猫能娶香月他们生的孩子能姓赵，好为他们赵家留下后代。

海猫不懂怎么拒绝大橹娘，他并没有说话。大橹娘回到家后将事情告诉了香月的奶奶，香月的奶奶听到海猫同意后高兴的很，香月爹回家后见到两个人那么高兴便问她们发生什么了，但是两人只是一个劲的让香月爹准备好好的乐呵吧。

夜深了，大橹娘坐在灯下她打算亲自为香月缝制一件嫁衣，香月看到大橹娘还没有睡便爬起来问她在干么，大橹娘已经不是以前的还有封建思想的人了，大橹娘将自己的想法说了出来。可是香月却不同意，她告诉大橹娘其实海猫已经取了若云为妻，并且告诉大橹娘自己愿意为大橹守一辈子的活寡。

她还表示以后可以找一个烈士的遗孤做为赵家的后代。第二天香月上门找海猫，为昨天大橹娘的事情向海猫道歉。香月离开后，老斧头跟海猫谈起了大橹娘，海猫看的出来老斧头对大橹娘有意思，老斧头自己也表示大橹娘也许真的也喜欢自己，他打算等这些事情忙完后就去跟大橹娘领证，海猫为此也很替他们高兴。

海猫找到了秧歌疯子(信鹏 饰)，秧歌疯子带海猫找到了当初被三浦(江涛 饰)欺骗的去道馆的路上。秧歌疯子回忆起当时的事情，他认为当时那个农民有可能是奸细，海猫根据秧歌疯子的描述觉得很有可能就是三浦。在道观，管家从外面砍柴回来看到了坐在楼梯上的海猫。

他本来以为海猫被吴天旺(赵锦焘 饰)杀死了， 却没想到海猫还活着，他以为看到了鬼了。管家拿出了自己保存的那封信，海猫让管家暂时不要告诉若云自己还活着。管家拿出了当时海猫写给吴乾坤(王奎荣 饰)的信，海猫拿出了自己从新写过的信，两封信对比了后发现字迹虽然很像海猫的，但是却不完全相同。

海猫告诉管家，自己当初写的信是让他们不要回虎头湾，很有可能是信被人换过了。管家告诉海猫，现在小宝再过几周就三岁了，海猫想起了之前跟在若云身边的小孩子就是小宝，海猫很是高兴的知道了那个就是自己的儿子。管家本想将这些事情告诉若云，但是海猫觉得若云认定的事情谁都没办法改变除非她自己看清楚这一切。

抗日战阵结束了，但是国家的内斗却才刚开始，蒋介石为了争夺势力准备发动战争。八路军政委告诉海猫过几天胶东的八路军首长许世友就要去虎头湾慰问。虎头湾的百姓们知道后都聚在了广场上，准备欢迎首长的到来。吴天旺很早就躲在了一旁的海神庙上，他听从了三浦的指示准备在这里暗杀许世友，但是却被早已经观察他的民兵发现了，吴天旺准备跳海逃跑，两个民兵看到后也跟着追了上去。

吴若云(杨紫 饰)因为听信了三浦的话，回到了虎头湾住，目的就是方便三浦在她家的暗道打通一条通往广场的隧道，三浦将一堆炸药埋在了广场的下方，若云因为自己父亲被害她将所有仇恨都算在了虎头湾跟八路军的身上，她希望能由自己来点炸药为吴乾坤报仇。