王大虎带着吴鸿运(张博 饰)和高海薇(韩雪 饰)刚刚走出山寨的大门，就被埋伏好的鬼见愁包围起来，鬼见愁对王大虎吃里扒外的行为很是愤怒，要当场杀掉王大虎和吴鸿运。千钧一发之际，刘永祥(马东延 饰)等人赶到，双方实力相当，持枪对峙起来。一队人马突然出现，将众人全部包围起来，原来是大当家的韩宝顺(王超帏 饰)带着队伍赶来。

韩宝顺认出了刘永祥和苏岩(李羲儿 饰)，言道：大水冲了龙王庙，命令大家收起枪来，并要设宴款待刘永祥等人。而鬼见愁则因为自己娶压寨夫人的事情落空愤愤不平，慑于韩宝顺的势力，只能把怒火强压下来。获救后的几人回到北平城，顺利地取到了先进的印刷机。

但是印刷机的说明书都是德文，他们必须要找到一个翻译。众人只好去找教堂的大卫神父帮忙，神父质疑几人的身份，拒绝了他们的要求，众人无功而返。眼看就要天黑，大家只好先各自回家。吴鸿运家已经变成了日式风格，吴鸿才(薛俨 饰)也娶了一个漂亮年轻的老婆，唯一不变的是挂在中堂的父母遗像，吴鸿运感慨万分！

吴鸿运斥责哥哥当了汉奸，而吴鸿才说起往事，自己之所以当汉奸，是因为救吴鸿运才导致的。兄弟二人谈论起当下的局势，政治见解已经完全不同，吴鸿运发现自己的哥哥，已经接受了日本人的所谓殖民能够带来进步的思想，感到非常的失望。

兄弟二人大吵一架，吴鸿运痛苦的离开了家。走在马路上的吴鸿运，发现自己根本没有地方可去，不知不觉中走向了高海薇家的方向。旁边巷子里传来呼救声，吴鸿运发现几个日军正在调戏一个外国女孩，吴鸿运将女孩救走，女孩很是感激。