第二天，他们几个人又去找大卫神父，结果发现吴鸿运(张博 饰)前一日救下的女孩居然是大卫的女儿。为表谢意，大卫神父帮他们翻译好了印刷机的说明书。但是组装好的印刷机如何运送出去，却成为了一个难题。他们几个带着设备来到了城门口，发现城门口各处增加了日兵的岗哨，检查非常严密，恐怕很难成功出去，正在此时，吴鸿才(薛俨 饰)乘车赶了过来。

吴鸿才将宪兵队的通行证交给了吴鸿运，对吴鸿运表示，这次可是最后一次帮你，你要考虑好自己的将来。吴鸿运则劝他哥放弃日本人的官职，不要再做汉奸，兄弟二人依然不欢而散。黄昏时分，吴鸿运一行人来到一个山村借宿，村长听说他们的来意后，热情的接待了他们，并安排他们住下，村民中一个叫做大成的人，对吴鸿运他们运送的东西很是在意。

夜半时分，宋玉泉(印小天 饰)发现他们的马匹被盗，便发动大家四处寻找。这时姜大成押着一个叫小毛的哑巴以及两匹马走了过来。姜大成称是自己的表弟小毛偷了他们的马匹，为了补偿他们姜大成愿意免费当他们的向导。吴鸿运拗不过，只好答应了下来。

路上，宋玉泉对大成的言行举止起了疑心，问起大成的来历，大成回答的滴水不漏。吴鸿运反而指责宋玉泉疑神疑鬼。进入涞源附近时，看到一处被日军扫荡焚烧的村庄，大成突然痛苦起来，说道自己的家被毁了，自己无处可去了。

吴鸿运表示，如果他愿意的话，可以跟他们一