宋玉泉(印小天 饰)与吴鸿运(张博 饰)水火不容，两人看彼此都不顺眼，高海薇(韩雪 饰)夹在中间两头不讨好，不便偏向任何一方。吴鸿运曾经拍了一张警方抓捕大学生的相片，相片出现在报纸上广为流传，吴鸿才(薛俨 饰)气急败坏训了吴鸿运一顿，吴鸿运漫不在乎一副无所谓的模样，完全不担心被政府问责，他的行为已经抹黑了北平警方的形象，警察局长曹立宇极有可能侍机报复。

吴鸿才虽然是教育局局长，但管理的是教育方面的工作，跟古代的文官一样只能动笔杆子，到时曹立宇真要上门抓人，吴鸿才也没有底。前往南京的大学生们被遣回北平，杜晚枫回到大学校园，向宋玉泉在内同学们讲述事情经过，众人原本以为见到蒋介石之后便能力挽狂澜扭转国家颓废局势，不料到头来却是竹篮打水一场空。

清晨，吴鸿运还未起床，吴鸿才上班之前游说吴鸿运出国深造，吴鸿运看出了哥哥吴鸿才的心思，随便敷衍几句倒头继续睡觉。曹立宇准备抓捕几个带头闹事的大学生，吴鸿运以及宋玉泉皆在名单内。不久之后，宋玉泉被警方抓走，高海薇心急如焚前往吴家找吴鸿运帮忙，吴鸿运的哥哥是教育局长，高海薇将希望寄托在了吴家之人身上。

而吴鸿运与宋玉泉关系并不好，得知宋玉泉被捕之后，他一副不疾不徐的模样，丝毫没有一丝焦急感。汉奸主席殷汝耕(赵君 饰)拜访国民政府局长吴鸿才，踌躇满志劝说吴鸿才做他的秘书，获取更好的发展前途。韩连长携带一幅古画找汪昭君求助，欲卖掉古画。

汪昭君请来了专营古玩店的刘永祥(马东延 饰)。刘永祥博古通今，一眼识出古画来历，当初作者绘制古画的时候，使用了许多层宣纸，每层宣纸形成的图案皆系真品，虽然韩连长持有的画纸可能是最低层的宣纸，但也有收藏价值，遇到对古玩一知半解的收藏爱好者，定然能卖出好价钱。

刘永祥收下了古画，决定挂到店内帮助韩连长出售。