方局长送了金条和洋烟给谢乃恩(李幼斌 饰)，这让谢乃恩产生了警疑，但他还是收下了方局长赠送的礼物。方局长与谢乃恩很少来往，谢乃恩并未因为获其重视而放松防备。日本偷袭珍珠港，导致美国不得不向日本宣战。日本本土随后被美国投掷两颗原子弹，世界人民见识到了原子弹的厉害。

日本虽然遭到重创，但没有向美国服软，也没有召回侵略中国的部队，大有卷土重来的迹象。中国各地的报社刊登日本遭到美国投弹袭击的新闻，一时之间，全国上下人民奔走相告，期盼着日军向美国投降。宫本(张竟达 饰)已经与总部进行通讯联络，总部并未命令宫本撤退，而是让宫本继续驻守上海。

宫本深信祖国不会轻易战败，区区两颗原子弹不足以炸垮日不落帝国。徐仲良(张粟 饰)深夜出行，被几个日军特务擒获，宫本亲自审讯徐仲良，欲打探到汉奸名单的下落。徐仲良宁死不屈，没有向宫本服软。苏丽娜(吴天瑜 饰)久等不见徐仲良回家，心中产生了不妙，怀疑谢乃恩绑架了徐仲良，于是出门找到了在茶楼喝酒的谢乃恩。

谢乃恩已经查到徐仲良落入日方手中，他神色平静与苏丽娜谈话，提醒苏丽娜小心手枪走火，苏丽娜营救徐仲良心切，警告谢乃恩不能说谎，否则性命难保。谢乃恩一再声明自己当初一心想跟徐仲良合作，因此他不可能绑架徐仲良。

苏丽娜见谢乃恩不像是在说谎，只得押着谢乃恩离开茶楼，叫了一辆黄包车离去，丝毫没有察觉谢夫人在后方跟踪。入夜，徐仲良坐在冰冷的床板上，漆黑的牢房勾起了他对秀芬(丁宁 饰)的思念，脑海中浮现出了秀芬受伤死亡的情景。多年以来，他看似已经走出了失去秀芬的伤痛，其实内心深处始终忘记不了秀芬临死前的一幕。

1945年，8月15日。日军迫于美国的压力，正式对全世界宣布投降，在欧洲横行霸道的德国亦被盟军打败，在日军之前宣布投降。全世界爱好和平的人们经历了二战苦难，终于迎来了久违的和平。宫本接到祖国投降的消息，情绪失控不敢相信强大的祖国选择投降。

事实已经发生，祖国确实战败了，败给了美国，败给了坚强不屈的中国军民。愤怒和不甘在宫本体内翻滚，令他不由自主发出悲愤交加的怒吼声。