江泮(吕一 饰)父亲老蒲一心想促成高天行(刘恩佑 饰)和江泮在一起，同时催促赶快把他发展为共产党员。高天行来看望江泮，看到了曾经在刺杀夏将军时留下的戒指，得知江泮的嫂子流产与自己有关系。老蒲在房门外闻听此言，追问起来，高天行支吾。

老蒲反对两人交往，认为高天行是一个刽子手，害死了自己的儿子和儿媳，坚决反对他和江泮交往。汪精卫要在南京签订《日汪协定》，上海方面要派代表团出席签字仪式。重庆方面指示，要不惜一切代价，阻止这个代表团，以震慑亲日分子。

高天行从周使能(刘旭 饰)处接命，谋划此次暗杀行动。阿美(唐妤萌 饰)从大田侦佐(李俊辉 饰)嘴里得到确切情报，代表团乘坐的是“天马号”快车。高天行联手任海龙(严志平 饰)、任非常(何明翰 饰)，参与炸车行动。