任非常(何明翰 饰)在执行任务时处事缜密，周使能(刘旭 饰)更加欣赏任非常，遗憾不能为己所用。他不知道的是，任非常的刺杀计划，其实都是出自高天行(刘恩佑 饰)那里。周使能得到迟梅亭(陈良平 饰)去浴池泡澡消息，告之任非常。任非常和高天行侦察好地形，经过激战，终于在浴池刺杀成功。

周使能兴奋地向南京方面邀功，但不久，即得到消息，刺杀的居然是日本人为迟梅亭找的替身，周使能尴尬不已。任非常追上门来催要赏金，未果后以为周赖账，险些要了周使能的性命，多亏阿美(唐妤萌 饰)解围。共产党员江泮(吕一 饰)综合各方面消息，一心想认识背后的高人高天行，欲为“我”所用。

迟梅亭连遭刺杀，频繁更换住地。周使能又得知迟梅亭的藏身之地，再次提供给任非常。任非常和高天行侦查地形发，深感戒备太严，难以得手。迟梅亭受到日军保护，如陷囹圄，而前来见他的日军高官却推迟了时间，迟梅亭欲离开上海，遭到秋山软硬兼施的恐吓，答应再等三天。