投靠余家根的痦子眼见任非常(何明翰 饰)在大发贸易的势力越来越大，积极靠拢任非常。任非常在上海滩开始呼风唤雨。周使能(刘旭 饰)为更好的利用控制高天行(刘恩佑 饰)，不能让他和共产党走的太近，希望手下阿美(唐妤萌 饰)去接近高天行，利用感情拴住高天行。任非常为了霸占洪三爷(娄亚江 饰)的家业，决议除掉洪三爷的手下秤砣，在任非常的计策下，痦子联手日本人在于家根的葬礼上杀掉了称砣。

为了掩人耳目，任非常除掉了痦子。同时在任非常面前，挡着的一座大山就是高天行，在任非常的运筹之下，如愿坐上了大发贸易的第一把交椅。高天行立下规矩，不做日本人的生意，任非常答应下来。高天行请江泮(吕一 饰)利用组织关系寻找聂谦，意外获悉聂谦就是周使能。

高天行大惊。江泮劝其放下以前的仇恨，毕竟现在的周使能在积极抗日。高天行茫然。一次阿美在醉后突出实情，证实了周使能就是聂谦，当年给汤大头(田西平 饰)补了一枪的人正是她受周使能指使。任非常无意中也听到了消息。