什么人会知道他们一直藏在乡下的孩子呢，很可能两人的恋人关系已经暴露，也可能是日本人干的。就在方天海(于晓光 饰)情绪失控时，周站长(高大伟 饰)的真实身份露出了端倪。他去机要室借阅了许多和英军联系的记录文档，难道他是内奸。方天海对此留了个心眼，他把佐藤(于荣光 饰)安排自己混进情报站查南洋华侨到达昆明的时间告诉了郁兰亭，郁兰亭觉得这又是一次一网打尽特高课的机会，可方天海并不这么认为，或许这是佐藤新的试探。

不久之后，方天海得到佐藤约他见面的消息。原来佐藤从来没有信任过方天海，所以他抓走了小宝(叶晟彤 饰)，希望方天海可以带军统剿灭他的基地，实施他更大的计划。方天海内心挣扎，他到底会不会跟佐藤合作呢，但有一点可以确定，军统内部一定有日本人的眼线，那么，这个人是周站长吗？

一切仍在扑朔迷离的进行中。郁兰亭被马王爷(宋运成 饰)带到傣族姑娘刀玉燕(宋懿洁 饰)面前，刀玉燕告知她滇缅公路修建期间，看见军统和日本人合作，转眼之间，整个路段的劳工都死了，这让郁兰亭更加坚定军统站有内鬼，而且这个内鬼手眼通天。

另一边，方天海将计就计，答应跟佐藤合作剿灭日本基地，彻底获得军统的信任，但是他没有按照佐藤的吩咐处置立花，反而顺水推舟把立花救走，并且略施小计让立花怀疑佐藤在和日本人合作。这样一来，立花既可以完全信任他，为他日后获取日军情报提供方便，也可以用他的疑虑牵制佐藤。