葛十三(王雷 饰)趁夜偷偷来到高木的办公室，用复制的钥匙成功打开了保险柜，他从里面发现了一份机密文件，赶忙用相机拍摄下来，又小心地将其放回原处，葛十三刚要离开，高木办公室的电话响了，他打开房门，发现门外站着一个日本军官，日本军官责问葛十三为何会在里面，葛十三谎称是旅团长让自己来关窗户，所幸日本军官没有怀疑。

赵智怡(刘涛 饰)通过电台与军统联系，电波却被日本特勤部发现，好在时间太短，报务员没有追踪到这个电波的位置，横山巨野让其继续关注这一信号。孙伯龄(王同辉 饰)获悉日军将以大部队武装进犯永济，与下属积极部署应对，国军将士士气高涨，誓要扑灭日军的嚣张气焰。

常二宽(齐奎 饰)陪申佳薇(邱璐璠 饰)到西餐厅用餐，饭还没吃突然听到九十六军要上战场的消息，他丢下申佳薇就去向长官请战，长官答应他向上面请示请示。常二宽收拾行囊准备回部队，申佳薇跑来和他告别，她让常二宽一定要活着回来，常二宽微笑着离开。

丁丑娃(叶祖新 饰)和胡盈盈(王汀 饰)说自己没有见到常二宽，胡盈盈让他千万不要心软，丁丑娃想到她肚子里的孩子，觉得自己还是得干下去。高木义人(涩谷天马 饰)带日军出发，葛十三随行，赵智怡完全没有心情唱戏，身边的情报人员让她一定要学会掩饰自己的情绪，不然会害死大家。

丁丑娃扮成货郎，故意到常二宽所在团部门口叫卖，常二宽从门口出来，见到丁丑娃十分吃惊，他向丁丑娃解释保安团清剿庙儿岭之事，自己真是毫不知情，兄弟两人聊起分别后发生的事情，常二宽据实以告，丁丑娃把自己的经历编造了一番，并称早就不和胡盈盈在一起了，常二宽听了十分欣慰，他也觉得胡盈盈迟早会害了丁丑娃，丁丑娃拐着弯打探国军应对鬼子过攻的办法，常二宽不知是诈，把国军的部署都一股脑倒了出来。

常二宽部奉命出发，丁丑娃躲在路边，将国军的武器装备看得一清二楚。日军的飞机疯狂炸向国军阵地，再加上机枪扫射，国军损失惨重，战士们被纷纷炸倒，被机枪扫中而亡，凄惨的喊叫声不绝于耳，高木义人与孙伯龄于战场外，默默关注双方会战情况，孙伯龄成心要在主战场将鬼子拖住，命令预备部队随时准备投入战斗，高木认为这些顽强防守的中国军队纯属找死，葛十三不得不为国军战士们忧心。

国军与鬼子战至第六日，常二宽团部所在阵地又被鬼子大炮轰击，常二宽去清点重伤人员，发现大部分死的死伤的伤，鬼子喊叫着冲进国军阵地，战士们与鬼子展开贴身肉搏，部分重伤战士不舍得用药，要将药品留给轻伤人员，常二宽只能眼看着战友死在自己眼前，他挥起烧火的大木棍砸向鬼子，连伤几人，天黑了，鬼子暂时撤退，常二宽让重伤的战友挺住，这些重伤战士却不愿拖累部队，掏出手雷引爆自杀，常二宽的眼睛湿润了。